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06/12/2021 09:14

《勝算在握》意博資本鄧聲興:薦買石藥集團、中金公司

           意博資本鄧聲興:薦買石藥集團、中金公司

  石藥集團(01093):國家醫療保障局公布2021年國家醫保藥品目錄調整結果,共
計74種藥品新增進入目錄,11種藥品被調出目錄。2021年國家醫保藥品目錄將於明年1
月1日執行。調整後,國家醫保藥品目錄內藥品總數為2860種,其中西藥1486種,中成
藥1374種。中藥飲片仍為892種。是次調整是為了著力滿足廣大參保人基本用藥需求,也
會使得相關醫藥公司的藥品銷量前景良好。獲利好消息刺激,醫藥股普升。與此同時,石藥集團
在12月2日以每股8﹒050元至8﹒180元的價格回購220﹒20萬股,回購金額達
1793﹒31萬元。自11月30日以來集團已連續3日進行回購,合計回購680﹒40萬
股,累計回購金額5509﹒69萬元,充分展現管理層對集團業務發展及前景充滿信心。而隨
著是次醫保藥品目錄調整,相信集團能進一步受惠,目標價9﹒4元,止蝕價7﹒7元。(建議
時股價:8﹒40元)

  中金公司(03908):集團主要從事投資銀行、股本銷售及交易業務、自營投資及交易
、財富管理及投資管理等業務,是中國首家合資投資銀行。目前已經在香港、紐約、新加坡、倫
敦、三藩市、法蘭克福、東京等主要國際金融中心建立分支機搆,並在境外建立了證券研究、投
資銀行、機構經紀、資產管理和財富管理等業務平台。集團實現營業收入人民幣216﹒86億
元,同比上升29 %;歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣74﹒5億元,同比升52%。手續
費及佣金淨收入達112﹒24億元人民幣,同比上升28﹒7%。內地A股今年成交量不錯,
2021年的日均成交量預期可以增至1萬億元人民幣,而明年首季市場流動性可能更為充裕,
都有利集團佣金收入向好。目標價24元,止蝕價18元。(建議時股價:20﹒55元)《意
博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)
 
 
             華盛証券:薦買中教控股、滇池水務
 
  中教控股(00839):集團主要業務是在國內營辦高等及職業教育。業務遍布國內、英
國及澳大利亞,重點在通過創新,提供優質教育,是一家全球領先的,及國內在校學生人數最多
的高等及職業教育集團。
  在2020╱2021年度之全年業績為營業額36﹒82億元人民幣,增長37﹒5%。
股東應佔盈利大幅上升1﹒3倍至14﹒44億元人民幣。期內整體毛利率微跌0﹒7個百分點
至59﹒1%。目前經營業務可分為高等教育、職業教育及國際教育。學校網絡包括位於國內的
12家大學及專業學校、一家位於澳大利亞悉尼的高等學府,及一所位於英國倫敦,可授予美國
及英國雙學位的大學,同時透過合同安排在國內經營兩所民辦大學,江西科技及廣東白雲學校,
另有一所廣州白雲工商高級技師學校。集團可提供課程廣泛,包括12個碩士課程、238個普
通本科課程、71個專科課程、151個職業教育課程,及115個繼續教育課程。
  集團擁有超過30年的辦學經驗,並以引導教育、卓越與創新為使命,為國內學生提供高質
量的高等或職業教育服務,繼續借助訊息完善管理,提高營運效率及增強成員及學校之間的協同
,以提升教學質素。可於現價14﹒40元附近吸納,中長線可見20﹒70元,跌穿
12﹒50元止蝕。(上周五建議時股價:14﹒40元)
 
  滇池水務(03768):集團主要業務是在國內經營污水處理、自來水供應、再生水利用
、水處理技術研究及應用,和污染水體生態保護治理等。另有部分垃圾處理,污泥資源化利用等
固體廢物處理,同時亦跟清潔能源企業,科研項目合作等,為雲南省污水處理規模最大的企業。
  截至2021年6月30日止之半年度業績為營業額8﹒92億元人民幣,增長12﹒3%
。稅後盈利亦上升4﹒6%至1﹒67億元人民幣。期內整體毛利率微跌1個百分點至
37﹒5%。集團重點業務可分為污水處理,在擁有特許經營權安排的設計、建設及營運污水處
理設施。其他為向工商業用戶、或政府客戶,由集團提供的自來水,或經污水處理設施後的已處
理再生水,並為相關的自來水或污水處理提供管理服務。集團利用多個不同形式營運,包括通過
TOT、TOO、BOT、BOO及PPP等股權或顧問模式合作經營。集團主要為雲南省政府
提供再生水的供應,主要客戶為政府機構、公園、住宅物業管理公司等,而自來水則供給當地居
民、工商業或其他機構等。目前市場已成功覆蓋雲南、貴州、四川、湖南、安徽、浙江及江蘇等
城市。
  在開始踏入新的一年,十四五規劃已經展開,政府更重視生態環保。在疫情過後,雲南省政
府推出更多環保發展及刺激經濟的方向。集團積極融入國家生態環保發展戰略,進一步整合資源
,主動求變,加大利用企業能力、科技創新及成果應用化等,進一步保護地球資源。可於現價
1﹒81元附近吸納,中長線可見2﹒70元,跌穿1﹒50元止蝕。(上周五建議時股價
:1﹒81元)《華盛証券有限公司》
 
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