低息環境持續，環球投資者的投資取態及回報均出現轉變。施羅德投資管理表示，近年多元資產基金及派息基金較受港人青睞，而且投資取態也由昔日以地域劃分，變為主題為上。
施羅德香港區行政總裁暨亞太區分銷業務主管曹綺琪接受專訪時稱，近年投資市場取態有明顯改變，以往投資者較著重於投資區域或市場，但現時或因跨國活動頻繁，所以投資時偏好跨地域，並較著重主題，如氣候變化是全球性議題，大家會關心哪些公司可幫助解決環境問題。
「近一至兩年，主題式基金增加了互聯網、醫療保健、能源及氣候相關的主題，這些都是結構性增長強勁的主題，長遠可提供持續增長。」
曹綺琪指，管理主題式基金的難度不會比其他基金大，只是研究團隊組合會不一樣，技術也不同，而且基金的增長引擎不再局限於一至兩個市場，投資者理解亦願意分散投資。
*理財資訊湧現，需時核實準確性*
因應投資者喜好轉變，今年6月施羅德推出施羅德環球主題股債基金，投資地區遍布全球，而且有三大主題，分別是創新轉型、城市及生活方式、環境及可持續發展，以配合5G、網上消費及低碳減排的三大趨勢。
曹綺琪稱，部分傳統債券投資者希望基金組合有一定增長，同時又希望派息，所以兼具股債的多元基金便合乎其需要，而且投資者愈益鍾情於多元化，可同時投資不同上市地的投資組合。
現時網上投資及理財資訊湧現，曹綺琪認為，投資相關資訊增加，反而需要時間進行核實消息的準確性，但投資者對投資了解更多是好事，與基金經理的互動也會增加。
她透露，疫情期間沒有減少與客戶接觸，近日與客戶見面的時間也開始回復正常，部分客戶認為線上會面的效率更高，所以現時與客戶接觸時，線上及線下渠道均有提供，但這亦變相將辦公時間延長至24小時。施羅德於香港紮根50年，截至6月底止，管理資產總值達9675億美元(相當於7.5萬億港元)。
曹綺琪指，未來的業務挑戰是要適應基金銷售環境的變化，過去只經實體渠道銷售，現已拓展至線上銷售，目前本港的虛擬銀行仍未有基金銷售服務，但若未來引入基金銷售，對基金公司來說，變相多了一個渠道去擴大投資者基礎。《香港經濟日報》
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