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16/05/2022 09:05

《勝算在握》意博資本鄧聲興:薦買東方海外、龍源電力

            意博資本鄧聲興:薦買東方海外、龍源電力
 
  東方海外(00316):受海岬型船運費上漲提振,波羅的海乾散貨運價指數已連續第九
個交易日上漲,帶領一眾海運股走勢向好。看好具規模的綜合國際集裝箱運輸及物流公司之一的
東方海外。相信隨著內地疫情的好轉和產業鏈的復工,以及下半年集裝箱航運旺季的到來,集裝
箱發運量有望出現激增,屆時港口擁堵情況或將加劇,推升運價的上漲。此外,全球指數巨頭明
晟MSCI於網站公布2022年5月的半年度指數評審結果,東方海外被新納入MSCI中國
指數。由於MSCI中國指數被嵌套進MSCI新興市場指數,故若股票進入MSCI中國指數
,便代表進入MSCI全球標準指數系列,能獲得大量被動資金跟蹤。相信是次被納入將有助集
團吸納更多資金發展業務。目標價250﹒00元,止蝕價198﹒00元。(建議時股價
:221﹒60元)
 
  龍源電力(00916):集團公布4月發電量數據,按合併報表口徑完成發電量660萬
兆瓦時,按年增19﹒53%。其中,風電發電量增長19﹒65%,火電發電量增長
11﹒48%,其他可再生能源發電量增長93﹒5%。今年首四個月,集團累計完成發電量
2482萬兆瓦時,按年增8﹒37%。其中,風電發電量增長8﹒68%,火電發電量增長
2﹒02%,其他可再生能源發電量增長68﹒53%。與此同時,國務院總理李克強表示,將
對中央發電企業撥付500億元人民幣可再生能源補貼。在碳中和減排的大目標下,加上中央補
貼的強力支持,對發電企業整體發展前景看好。相信集團也能進一步拓寬融資渠道增強企業競爭
優勢,銷電量亦有望持續提升,帶動收益增加。目標價17﹒20元,止蝕價13﹒00元。(
建議時股價:15﹒36元)《意博資本管理合夥人 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持
有上述股份)
 
 
              華盛証券:薦買泉峰控股、同道獵聘
 
  泉峰控股(02285):集團是一家以研發、設計、製造及銷售電動工具及戶外動力設備
OPE的全球供應商。重點在創新鋰電池系統技術,及其相關產品。在2020年內,全球動力
工具及OPE市場中佔分額1﹒9%,排名第13位。
  截至2021年12月31日止的全年度業績為營業額17﹒58億美元,增長46﹒4%
。股東應佔盈利大幅上升2﹒3倍至1﹒45億美元。期內整體毛利率則下跌2﹒6個百分點至
28﹒1%。集團重點業務是研發、設計、製造及銷售電動工具及戶外動力設備OPE。同時亦
為家居建材賣場、市場零售商和國際工具公司,以原始設計製造商ODM模式,代為設計及製造
產品。客戶包括Lowe's、沃爾瑪和Kingfisher等。同時亦重點研發鋰電池技術
,並將之用於產品之上。製造的電動工具包括有螺絲批、電鑽、鋸、砂光機、斜鋸及研磨機等。
而戶外動力設備OPE產品主要是用於草坪、花園或庭園的維修工具和設備,包括有割草機、吹
風機、掃雪機和修枝機等。
  集團擁有自家創立的品牌EGO、FLEX、SKIL、大有及小強等5個。在國內、美國
、德國、英國及荷蘭,分別設有5個研發中心,全球研發團隊超過680位成員。在南京市設有
兩個生產基地,同時在德國及越南各有一個,合共4個生產基地,有超過120條生產線,年產
能超過1680萬件。產品主要外銷到美國、加拿大、德國、法國、英國、比利時、捷克、意大
利及荷蘭。亞洲區則以國內為主。客戶包括工具公司、電子商務平台、零售商及分銷商等。可於
現價48﹒60元附近吸納,中長線可見68﹒00元,跌穿43﹒30元止蝕。(上周五建議
時股價:48﹒60元)
 
  同道獵聘(06100):集團主要業務是在國內經營人才招聘服務的線上平台,利用科技
和大數據設立的服務智能平台,向企業的人才資源價值鏈,持續升級和布局新業務,驅動和個人
提供完善的人力資源,是中高端人才招聘平台。
  截至2021年12月31日止的全年度業績為營業額26﹒51億元人民幣,增長
41﹒8%,股東應佔盈利大幅上升1﹒5倍至1﹒34億元人民幣。期內整體毛利率持平,維
持在78%。重點業務可分為企業用戶及個人用戶。主要是透過電腦客戶端及手機應用程式提供
職位發布、簡歷搜尋、人力資源內部協同工具,及企業網站免費設計等服務。客戶同時可以購買
定制人才服務、全景簡歷查看、下載招聘流程外包,和獵頭透過平台提供予企業用戶的端對端人
才招聘服務。而個人用戶是利用集團透過liepin﹒com網站、手機應用程式獵聘同道,
及集團品牌的微信公眾號等提供的個人職業檔案、工作機會、職業社交網絡及相關的免費服務。
同時亦可以付費提升至高級會員服務。
  集團建立的獵聘,已成為國內頗具影響力的職業社交網絡,結合數據庫及人工智能,再通過
自然語言處理和機器學習,以預計用戶行為。集團使用人工智能技術,將求職者跟企業用人匹配
,以尋求合適的求職者。擁有經驗豐富的管理團隊,在技術上、產品開發上、營銷,及融資等產
生多元及互補的作用。可於現價13﹒40元附近吸納,中長線可見18﹒70元,跌穿
11﹒90元止蝕。(上周五建議時股價:13﹒40元)《華盛証券有限公司》
 
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