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24/06/2022 09:05

《勝算在握》華盛証券:薦買金茂服務、上海復旦

               華盛証券:薦買金茂服務、上海復旦
 
  金茂服務(00816):集團主要業務是在國內從事物業管理服務,及增值服務,為內地
一家發展迅速的高端物業管理和城市營運服務提供商。於2022年3月,由母公司中國金茂
(00817)分拆上市。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為15﹒16億元人民幣,增長60﹒5%,
股東應佔盈利大幅上升1﹒3倍至1﹒78億元人民幣。期內整體毛利率增加6﹒1個百分點至
31%。集團為客戶提供管理多元化的物業組合,涵蓋住宅和非住宅服務。可分為物業管理服務
,主要為業主及住戶,和物業開發商提供一系列物業管理服務,當中包括秩序、清潔、園藝、綠
化,及公共區域設施的維修服務。管理組合涵蓋住宅物業、非住宅物業,包括寫字樓、商場物業
及購物中心等。另有部分公共物業,包括學校、政府設施等。其次為非業主提供增值服務,向物
業開發商提供案場服務。在售樓處協助銷售或營銷活動,同時提供諮詢或相關的增值服務,如交
付前後的查詢。最後為社區增值服務,主要是為管理物業內的業主和住戶提供社區增值服務,包
括室內裝修服務、家政、新零售、餐飲、電梯廣告、車位管理,和房地產經紀等社區生活服務。
  集團繼續以可持續發展,及以社會責任擔當,為客戶提升管理質量和服務品質。積極響應對
生態和環境的保護,並視之為企業內的重要責任,為綠色城市發展貢獻力量。提升安全管理水平
,為客戶或員工有力的安全保障。推進物業行業實現可持續發展。可於現價4﹒81元附近吸納
,中長線可見6﹒80元,跌穿4﹒10元止蝕。(建議時股價:4﹒81元)
 
  上海復旦(01385):集團是在國內從事集成電路IC年產品之設計、研發及銷售,亦
同時提供IC產品及軟件測試、製造探針卡,和提供IC技術研究及諮詢服務。集團於2000
年8月到香港交易所上市,為當時國內集成電路設計行業首家到香港上市的企業。同時在上海證
券交易所同步上市。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為營業額25﹒77億元人民幣,增長
52﹒4%。股東應佔盈利大幅上升2﹒9倍至5﹒14億元人民幣。集團是由復旦大學集成電
路與系統重點實驗室、上海商業投資公司,和國內集成電路設計公司合作成立。集團以國家戰略
為引導,自主核心技術為依托。以互聯網、數字化及智能化為牽引。以全面綜合自主可控為優勢
,致力為全球用戶的智能品質生活提供「芯」保障。集團在芯片設計上已形成安全與識別、智能
電錶、非揮發儲存器及智能電器四大產品線和系統解決方案。而產品更廣泛應用在金融、社保、
公共交通、移動支付、防偽溯源等領域,皆在相關市場上佔有極重的份額。同時整合自身科研力
量,在安全加密和信息數據處理的項目上不斷創新,並取得更新成果。而在智能電錶上,也結合
智能電網建設戰略和物聯網發展趨勢。開發具有自主知識產權的核心MCU控制芯片,打破長期
以來的外國壟斷。非揮發存儲器芯片可全面覆蓋EEPROM,產品佔市場份額首位。
FLASH存儲器系列,具有高可靠性的特色。集團為國內最具優勢的供應商。
  集團採用最先進的計算機輔助大規模集成電路分析設計系統EDA,建立從HDL直至板圖
設計和驗證的一整套設計方式及流程。專注發展先進的生產線和生產工藝產品。加強跟國內外集
成電路專業機構合作,以吸取更堅實的技術支持和充足的人才。可於現價28﹒50元附近吸納
,中長線可見40﹒00元,跌穿25﹒30元止蝕。(建議時股價:28﹒50元)《華盛証
券有限公司》
 
 
                 安里資產管理郭家耀:薦買快手、新創建
 
  快手(01024):快手首季虧損收窄,經調整淨虧損37億元人民幣,較上年同期大幅
改善。收入按年增長23﹒8%至211億元人民幣。公司用戶數量創新高,日活躍用戶及月活
躍用戶分別增加至3﹒455億及5﹒979億。用戶參與度亦見提升,DAU佔MAU比例升
至57﹒8%,按年上升1個百分點;DAU日均使用時長首季達128﹒1分鐘,按年增長
29%。快手的電商業務急速發展,截至今年3月,快手電商的年度活躍買家超過2﹒1億,首
季度電商交易總額錄得1751億元人民幣,按年增長47﹒7%。業務表現持續改善,加上監
管政策憂慮紓緩,估值有望回升。目標價95﹒00元,入巿價80﹒00元,止蝕價
72﹒00元。(本周四建議時股價:82﹒35元)
 
  新創建(00659):集團的核心業務主要為道路、航空、建築及保險,當中以道路業務
的佔比最大。道路業務的表現在所有不利的外部影響下仍大致保持平穩,反映集團致力壯大的道
路組合見成果。集團在內地中部地區新收購的三條高速公路的貢獻持續增長。道路組合整體平均
剩餘特許經營年期約為10年,預期道路業務將在未來數年為集團提供可持續收入及現金流。另
外,集團與周大福企業共同持有的Goshawk Aviation,早前以企業價值約67
億美元,向三井住友航空資本出售。完成交易後,Goshawk將全數收取現金約16億美元
,可讓集團釋放資產價值,並減低加息及疫情等宏觀因素帶來的風險。未來集團可將資金投放於
現金流強勁及回報理想的項目。集團亦公布將會回購價值不多於3億美元的股份,可優化資本架
構,進一步提高每股盈利,並提升股東整體回報。目標價8﹒50元,入巿價7﹒20元,止蝕
價6﹒50元。(本周四建議時股價:7﹒28元)
《安里資產管理董事總經理 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)
 
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