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27/06/2022 09:05

《勝算在握》意博資本鄧聲興:薦買飛達控股、藥明生物

             意博資本鄧聲興:薦買飛達控股、藥明生物
 
  飛達控股(01100):集團去年公司收益為16億港元,同比增加52﹒70%;公司
擁有人應佔溢利為1﹒28億元,同比增加約1﹒79倍,基本每股盈利為31﹒5985仙。
集團製造業務收益增加58﹒2%,增長主要由於客戶採購迅速回升,並獲孟加拉工廠產能增加
支持,加上需求激增,快速訂單佔比增加令分部經營溢利倍增至1﹒75億元。集團近日表示,
現時疫情下運輸情況暫難以改變,如布料、機器等等都需由內地供貨,不過有信心可透過不同方
面抵銷成本壓力,又強調集團能克服,上半年的訂單是供不應求。相信隨集團快速訂單生產周期
短,需求強勁,加上集團於孟加拉工廠進一步提高自動化水平、優化管理提升效率,其深圳工廠
專注高端產品的設計、開發及生產,預料集團利潤增長趨勢於今年仍會持續,由於集團去年下半
年開發很多運動娛樂,對集團今年收入實現雙位數字增長有信心,前景看好。目標價2﹒20元
,止蝕價1﹒60元。(建議時股價:1﹒78元)
 
  藥明生物(02269):集團作為全球領先的生物藥合同研究、開發及生產組織
(CRDMO)平台,為藥企和生物技術公司提供一站式端到端服務,涵蓋發現、開發以及生產
生物藥。按2021年銷售收入計算,集團是全球生物藥研發服務外包市場第二大企業,市場份
額為10﹒3%。今年1至4月,在疫情局部爆發的影響下,集團仍獲得新增項目47個,預計
全年新增項目有望超過140個。與此同時,得益於商業化項目的推動,集團未完成訂單金額從
去年底的136億美元增長到今年4月底的173億美元。此外今年上半年,集團與兩家跨國藥
企簽訂兩項1億美元以上的合同,更有多個跨國企業的臨床3期及商業化階段項目正在積極談判
中。未來,預計集團各項業務將繼續穩健開展,商業化項目數量或會進一步攀升,看好集團發展
前景。目標價90﹒00元,止蝕價63﹒00元。(建議時股價:77﹒20元)《意博資本
管理合夥人 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)
 
 
               華盛証券:薦買金茂服務、上海復旦
 
  金茂服務(00816):集團主要業務是在國內從事物業管理服務,及增值服務,為內地
一家發展迅速的高端物業管理和城市營運服務提供商。於2022年3月,由母公司中國金茂
(00817)分拆上市。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為15﹒16億元人民幣,增長60﹒5%,
股東應佔盈利大幅上升1﹒3倍至1﹒78億元人民幣。期內整體毛利率增加6﹒1個百分點至
31%。集團為客戶提供管理多元化的物業組合,涵蓋住宅和非住宅服務。可分為物業管理服務
,主要為業主及住戶,和物業開發商提供一系列物業管理服務,當中包括秩序、清潔、園藝、綠
化,及公共區域設施的維修服務。管理組合涵蓋住宅物業、非住宅物業,包括寫字樓、商場物業
及購物中心等。另有部分公共物業,包括學校、政府設施等。其次為非業主提供增值服務,向物
業開發商提供案場服務。在售樓處協助銷售或營銷活動,同時提供諮詢或相關的增值服務,如交
付前後的查詢。最後為社區增值服務,主要是為管理物業內的業主和住戶提供社區增值服務,包
括室內裝修服務、家政、新零售、餐飲、電梯廣告、車位管理,和房地產經紀等社區生活服務。
  集團繼續以可持續發展,及以社會責任擔當,為客戶提升管理質量和服務品質。積極響應對
生態和環境的保護,並視之為企業內的重要責任,為綠色城市發展貢獻力量。提升安全管理水平
,為客戶或員工有力的安全保障。推進物業行業實現可持續發展。可於現價4﹒81元附近吸納
,中長線可見6﹒80元,跌穿4﹒10元止蝕。(上周五建議時股價:4﹒81元)
 
  上海復旦(01385):集團是在國內從事集成電路IC年產品之設計、研發及銷售,亦
同時提供IC產品及軟件測試、製造探針卡,和提供IC技術研究及諮詢服務。集團於2000
年8月到香港交易所上市,為當時國內集成電路設計行業首家到香港上市的企業。同時在上海證
券交易所同步上市。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為營業額25﹒77億元人民幣,增長
52﹒4%。股東應佔盈利大幅上升2﹒9倍至5﹒14億元人民幣。集團是由復旦大學集成電
路與系統重點實驗室、上海商業投資公司,和國內集成電路設計公司合作成立。集團以國家戰略
為引導,自主核心技術為依托。以互聯網、數字化及智能化為牽引。以全面綜合自主可控為優勢
,致力為全球用戶的智能品質生活提供「芯」保障。集團在芯片設計上已形成安全與識別、智能
電錶、非揮發儲存器及智能電器四大產品線和系統解決方案。而產品更廣泛應用在金融、社保、
公共交通、移動支付、防偽溯源等領域,皆在相關市場上佔有極重的份額。同時整合自身科研力
量,在安全加密和信息數據處理的項目上不斷創新,並取得更新成果。而在智能電錶上,也結合
智能電網建設戰略和物聯網發展趨勢。開發具有自主知識產權的核心MCU控制芯片,打破長期
以來的外國壟斷。非揮發存儲器芯片可全面覆蓋EEPROM,產品佔市場份額首位。
FLASH存儲器系列,具有高可靠性的特色。集團為國內最具優勢的供應商。
  集團採用最先進的計算機輔助大規模集成電路分析設計系統EDA,建立從HDL直至板圖
設計和驗證的一整套設計方式及流程。專注發展先進的生產線和生產工藝產品。加強跟國內外集
成電路專業機構合作,以吸取更堅實的技術支持和充足的人才。可於現價28﹒50元附近吸納
,中長線可見40﹒00元,跌穿25﹒30元止蝕。(上周五建議時股價:28﹒50元)《
華盛証券有限公司》
 
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