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30/06/2022 16:06

《勝算在握》華盛証券:薦買中國船舶租賃、榮昌生物

                華盛証券:薦買中國船舶租賃、榮昌生物

  中國船舶租賃(03877):集團主要業務是向客戶提供船舶租賃服務,當中包括融資租賃及經營租賃,主要集中在船的租賃上,同時亦向客戶提供相關船舶經紀及貸款服務。集團為全球的船舶貿易商、貨主及貿易商提供定制及靈活的船舶租賃解決方案,以滿足客戶需求,為大中華地區的首家船廠系租賃公司。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為營業額24.7億港元,增長32.7%。股東應佔盈利13.52億港元,同增長21.9%。集團擁有海事上專業知識,因此重點發展船舶及海洋裝備的租賃業務。到目前為止船舶組合規模達到158艘,營運中有130艘,另有28艘在建造中,屬全球船舶租賃行業前列。組合中的船舶有海上清潔能源裝備、液貨船、散貨船、集裝箱船及特種船。集團為相關海事內的領先合作夥伴提供租賃服務,以建立長期戰略合作夥伴關係。於2021年內,全球航運市場持續回穩,帶動散貨船及集裝箱船之租金屢創新高。同時亦可以向造船商或有意購買的客戶提供船舶經紀服務。另有部分是向客戶提供貸款服務,包括交付前貸款、擔保貸款及保理服務。
  集團把握航運市場持續向好,及遇上轉型綠色航運的機遇,設立投融資平台。集團將設計、製造、配套及融資服務設立成為一體,跟船東貨主、船廠、船管、船舶經紀商和融資機構構建成一個船舶租賃生態鏈,形成系統的解決方案,以配合所需一方的要求。可於現價1.43元附近吸納,中長線可見2.10元,跌穿1.10元止蝕。(建議時股價:1.43元)

  榮昌生物(09995):集團是國內一家完全整合的生物製藥公司,致力於開發和商業化創新的生物藥。重點治療自身免疫、腫瘤科及眼科疾病。總部設於國內山東省煙台市,同時在美國設有研究實驗室和辦公室。於2020年11月成功到香港交易所上市。股份同時在上海證券交易所上市。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為營業額14.24億元人民幣,而股東應佔盈利轉虧為盈至2.76億元人民幣。期內整體毛利率95.3%。集團致力於研發新的靶點、創新設計及具有突破性潛力的生物藥,以應對未來的臨床需求。自家設立一個全面一體化、端到端的藥物開發能力、臨床開發,及生物藥開發功能等。集團已開發超過10款候選藥物的完善產品。目前擁有核心藥物泰它西普 RC18,主要治療系統性紅斑狼瘡、視神經脊髓炎頻譜系疾病、類風濕關節炎、IgA腎炎、乾燥綜合症、多發性硬化症及重症肌無力等。其次為 Disitamab Vedotin RC48用於治療胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌、膽道癌及小細胞肺癌等。最後RC28用於治療濕性老年性黃斑病變、因糖尿病而形成的黃斑水腫及視綱膜病變等。另有其他在臨床階段的藥物RC88,及已提交IND的準備階段藥物。
  集團擁有符合全球GMP標準的領先製造設施,以滿足自家管道的臨床和商業生產要求。目前製造設施擁有6個2000L一次性生物反應器,具有規模生產各種創新生物製藥產品。現時亦在計劃建設新的生產設施。可於現價43.35元附近吸納,中長線可見61.00元,跌穿37.00元止蝕。(建議時股價:43.35元)


              千里碩證券何啟俊:薦買安領國際、中國旺旺

  安領國際(01410):公司上周公布截至2022年3月底止之全年業績。收益按年上升28.0%至約5.3億港元;公司擁有人應佔溢利則減少至2278.9萬港元。盈利下滑,歸因於網絡安全產品分部產品組合的毛利率相對較低,致毛利率按年收窄5.8個百分點至24.4%,疊加公司業務擴展導致投資及研發費用增加,主要費用率(分銷及行政)按年上升3.2個百分點至23.0%。在疫情期間,各行各業加速推進數字化,在家辦公、網上學習模式更為普遍,同時衍生更多網絡安全威脅,而公司通過與知名供應商合作,擴大網絡安全解決方案類別,推動網絡安全產品及服務收入分別按年上升34.7%及20.4%。公司旗下的自有電郵安全解決方案劍達於2022財年受其保護之郵箱數目增加了兩倍,同時獲得了多間跨國企業的合約。
  展望未來,隨著雲計算、5G等技術應用趨向成熟,企業對加強網絡及數據安全意識提高,從而增加對網絡安全產品及服務之需求。根據知名調研機構IDC早前發布的《2022年V1全球網絡安全支出指南》,2021年全球網路安全相關硬體、軟體、服務總投資規模達到1519.5億美元,預測2025年將增至2233.4億美元,2021至2025年間的複合年增長率達到10.4%。為迎合市場發展,公司積極提升以訂閱模式為基礎的網絡安全服務比例,經常性收益有助為公司提供更穩定及持續之收入來源。至於本身已提供訂閱模式的劍達,公司將擴大服務供應至電郵保護以外範疇,以擴大「安全即服務」模式,吸納更多中小企客戶。
  另一方面,公司於今年初獲香港證監會批准管理虛擬資產,推出旗艦產品「Smart Beta Fund」,為一款追蹤十大最高市值之合資格加密貨幣的風險調整基金。雖然近期美聯儲為壓抑通脹,加快加息步伐,導致投資者拋售風險資產(包括加密貨幣),但去中心化金融逐漸普及,加上各國政府對數字資產監管明朗化和更多大型金融機構開展數字資產業務,預料愈來愈多超高淨值投資者或家族辦公室願意參與投資數字資產。根據萊坊早前一份報告顯示,超高淨值人士當中,有18%持有某種虛擬貨幣,涉獵NFT約11%,數據反映參與數字資產投資佔比,明顯低於傳統房地產或證券投資。尤其加密貨幣近期出現調整,為長線投資者提供吸納機會。策略上,考慮到公司網絡安全及數字資產管理之增長前景,安領國際現價可部署。目標價0.70元,買入價0.64元,止蝕價0.58元。(本周四建議時股價:0.64元)

  中國旺旺(00151):公司最新公布截至2022年3月底止之全年業績。收益按年上升9.0%至239.8億人民幣;公司權益持有人應佔利潤同比微升1.1%至42.0億人民幣,收入與市場預期相若,但淨利潤則略低於市場預期。公司宣派末期息每股2.1美仙以及特別股息2.94美仙,連同中期股息,派息比率約110%。盈利增速較收入增速慢,歸因於原材料及包裝材料價格高企,成本壓力增大,拖累毛利率按年下跌3.4個百分點至44.8%。根據公司資料,去年全脂奶粉成本單價上升近雙位數,棕櫚油成本單價更上漲近六成。
  按產品分類,米果類收入僅同比微升0.2%至55.9億人民幣,主品牌錄得低個位數增長,惟海外業務受到供應鏈壓力影響,同比衰退約兩成。上述情況因年節銷售活動及供應鏈壓力改善,下半年有一定改善。乳品及飲料類續成為公司增長引擎,收入按年上升16.9%至128.7億人民幣,創上市以來的新高,其中旗艦產品「旺仔牛奶」收入同比增長18.4%。休閒食品類整體收入按年上升1.6%至53.9億人民幣,其中糖果小類受惠於開拓海外市場和新興渠道助力,收入增速達到中單位數。
  展望未來,公司會持續精耕傳統與新興渠道並行之銷售模式,同時積極開拓海外市場,位於越南的工廠預計於2022年中期正式投產,其他東南亞新設分公司已陸續開始運營。另外,公司會推行品牌及產品差異化策略,包括進行產品、包裝優化,推出更多具營養價值之新品等,又通過數字行銷活動,搭建旺粉生態系統,增加消費者對品牌的認知和粘性。策略上,公司現價為2023年度預測市盈率16.0倍,略低於5年平均水平,宜候低於250天線附近收集。目標價7.57元,買入價6.58元,止蝕價5.92元。(本周四建議時股價:6.89元)《千里碩證券研究部經理 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,無持有上述股票)

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