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17/08/2022 17:00

港交所績曳兼減派息,股價受壓創兩月低,花旗叫沽看310元

  《經濟通通訊社17日專訊》港交所(00388)今日中午公布中期業績,上半年少賺
27%遜預期,兼減派息,午後沽壓增加,最低見340﹒6元,創近兩個月低位。不過,或許
市場早已預估其業績差,股價近日都在低位徘徊,加上最近有優化滬深港通交易日曆消息,以及
更多中概股回歸港股憧憬,業績公布後,股價雖受壓但暫未見急跌。
 
*大市日均成交額、港所中期純利及派息皆跌27%*
 
  港交所截至今年6月底止中期純利48﹒36億元,按年跌27%,每股盈利3﹒82元;
中期息每股3﹒45元,按年跌27%;收入及其他收益89﹒37億元,按年跌18%;
EBITDA為63﹒94億元,跌26%。單計第二季,純利21﹒68億元,按年跌22%
,基本每股盈利1﹒71元;EBITDA為29﹒21億元,按年跌23%;收入及其他收益
為42﹒47億元,按年跌14%,原因是外部組合錄得公平值虧損淨額3﹒22億元,去年同
期錄收益1﹒62億元,反映股本證券及定息產品市場的氣氛同樣疲弱。若撇除季內公司資金投
資虧損2﹒74億元,主要業務收入按年跌4%至45﹒14億元。
  另上半年聯交所平均每日成交金額為1383億元,按年跌27%,當中股本證券產品日均
成交1199億元,按年跌28%,衍生權證、牛熊證及權證日均成交184億元,按年跌
18%。期內衍生產品合約平均每日成交張數為70﹒5萬張,按年升35%,股票期權合約平
均每日成交張數則為60﹒4萬張,按年跌12%。LME收費交易金屬合約的平均每日成交量
錄53﹒9萬手,與去年同期相若。債券通北向通上半年平均每日成交金額則創312億元人民
幣的半年度新高,較去年上半年上升17%。
 
*新上市集資額大跌91%,滬深港通收入及其他收益跌10%*
 
  上半年於港交所新上市的公司共27家,少於去年同期的45間,集資額合共197億元,
較去年上半年下跌91%。特殊目的收購公司(SPAC)上市機制實施後,上半年共有兩家
SPAC在港交所上市,集資20億元。於今年6月30日共有189宗上市申請正在處理中,
當中包括11宗SPAC的上市申請。
  上半年滬深港通收入及其他收益則按年跌10%至11﹒85億元,北向及南向交易平均每
日成交金額分別達1039億元人民幣及332億港元。公司資金的投資虧損淨額為3﹒78億
元,去年同期錄收益4﹒28億元,原因是外部管理投資基金(外部組合)錄得公平值虧損淨額
5﹒11億元,去年同期錄收益3﹒21億元。
 
*歐冠昇:業績仍彰顯業務韌性及活力,聚焦長期發展*
 
  集團行政總裁歐冠昇指,儘管全球宏觀經濟環境脆弱、地緣政治持續緊張,加上市場動盪和
疫情持續不斷,今年上半年的業績仍然彰顯出集團業務的韌性和活力,雖然較去年同期創下的新
高有所下跌,反映整體市場氣氛低迷。
  他續指,港交所仍然堅定聚焦長期業務發展、勇於創新,例如推出全新的SPAC上市制度
、ETF納入互聯互通、宣布推出互換通;以及推出市場優化措施,例如衍生產品假期交易及全
新VaR平台。港交所也繼續進行人才、技術及客戶關係方面的投資。
 
*花旗:業績非常疲弱目標價310元,大摩:次季每股盈利遜預期*
 
  花旗發表研究報告指,港交所業績非常疲弱,次季純利22億元,按季跌19%,按年減少
22%,較預期低12%。核心收入38億元,按季及按年分別跌9%及8%,較預期低2%。
由於投資收益較疲弱,導致整體收入比預期少5%。經營開支17億元,按季升8%,按年增
13%,主要是由於員工成本增加。在收入低迷下,高於預期的營運支出令人驚訝。另7月及8
月日均成交約1000億元,低於第二季,重申「沽售」評級,目標價310元。
  摩根士丹利則指,港交所次季每股盈利1﹒72元,按年跌22%,按季減少19%,較該
行預期低10%。整體收入按年跌14%,按季減少9%,符預期,因為日均成交減少,亦受投
資收益較預期疲弱影響。開支按年升13%,按季增8%,EBITDA利潤率跌至低於70%
,予「與大市同步」評級,目標價340元。
 
*大摩料優化滬深港通日曆可增交易收入,中金料更多中概股回歸港股*
 
  港交所業績雖差過市場預期,但近日也有些利好消息,包括香港證監會和中證監上周五
(12日)發表聯合公告,宣布原則同意對滬深港通交易日曆進行優化。摩根士丹利發表報告指
,估計這將使滬深港通計劃增加10至15個交易日,並解決「T+1」結算產生的日曆問題,
以目前滬港通日均成交額估計,料成交額及投資組合持有費用或有潛在的升幅,預計港交所的交
易收入可能會增加約1億元。
  此外,包括中石油(00857)、中石化(00386)及中人壽(02628)等五家
國企上周五宣布將從美國退市,中金指,5家國企退市會加大市場對於更多主上市地在美國的其
他中概股面臨退市風險的擔憂,在外部環境依然面臨較大變數情況下,預計更多符合條件的中概
股公司回歸港股,且採用或者轉為主要上市方式將成為主流。另畢馬威中國資本市場諮詢組合夥
人劉大昌表示,中概股面臨在美退市風險,不少企業因此選擇回港作第二或雙重主要上市,預期
這種回歸趨勢將會持續,此外亦有一些原定於美國尋求上市的中國企業考慮在A股或港股掛牌,
中國內地及香港的交易所一直在完善機制,以促進中國企業回歸。
  港交所今日跌1﹒56%收報341﹒2元,最多跌1﹒73%低見340﹒6元,連跌3
日,累積跌幅2﹒12%,成交13﹒19億元。
 
撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

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