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羅博仁(Brian Roberts)是香港交易所證券產品發展主管,負責發展與管理交易所買賣基金(ETF)和槓桿及反向產品業務。

18/02/2021 10:00

《ETF解碼-羅博仁》分析ETF年度排行榜

  過去一年,香港ETF市場迅速增長,香港上市ETF(包括槓桿及反向產品,即L&I產品)全年錄得淨流入220億港元,創5年新高,將本港ETF市場的市值推升至去年底的3930億港元。此外,香港上市ETF的平均每日成交額於2020年上升至64億港元,較2019年增加三成。
  能有如此的表現,主要由於市場上可供選擇的產品更趨多元化,以及新經濟主題ETF崛起,此兩大因素吸引資金持續流入。

*產品種類更多元*

  香港ETF市場去年的市值及資產管理規模增長,主要源自新上市產品:年內,資金流入規模十大ETF之中,有5隻屬於新上市產品,為市場帶來約125億港元的新資金流入(見表1)。香港的ETF產品種類亦不斷擴充,2020年共有26隻新ETF上市,為過去3年來最多;截至2020年底,新上市ETF佔整體香港ETF市場的6%(以市值計)。

           表1:2020年淨流入規模十大ETF

股份代號   名稱           上市日期   2020年淨流入規模(百萬元)
------------------------------------------
2800  盈富基金       12/11/1999     15919
3010 ISHARES安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF
                 23/4/2009      11442
3033 南方東英恒生科技指數ETF
                 27/8/2020       4250
7500 南方東英恒生指數每日反向(-2X)產品
                 28/5/2019       3575
3067 ISHARES安碩恒生科技ETF
                 17/9/2020       2564
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF
                 18/6/2019       2294
2845 GLOBALX中國電動車ETF
                 17/1/2020       2111
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2X)產品
                  5/6/2020       2104
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF
                 19/4/2016       1749
2809 GLOBALX中國潔淨能源ETF
                 17/1/2020       1517
------------------------------------------
資料來源:香港交易所

  從ETF所追蹤的資產類別來看,於去年上市、與新經濟相關的ETF有14隻,佔比逾五成。恒生科技指數的面世,則促使更多相關的ETF應運而生,為投資者帶來了創新和科技板塊的投資工具,例如首隻以恒生科技指數為基準的ETF於2020年8月在香港交易所上市,上市首日成交額已達到30億港元,刷新歷年ETF首日上市成交紀錄。於2020年,追蹤恒生科技指數的香港上市ETF共有6隻(包括兩隻槓桿及反向產品),平均每日成交額達2﹒87億港元,全年資金流入規模達73億港元。

*中國相關新經濟ETF跑贏同儕*

  此外,於香港市場與中國新經濟行業相關的ETF同樣獲得投資者留意,行業包括電動車、潔淨能源、生物科技等,在年內的投資回報均領先大市(見表2)。

              表2:2020年十大表現最佳ETF

股份代號   名稱                類別   上市日期  總回報(%)
------------------------------------------
2845 GLOBALX中國電動車ETF   中國為主股票
                           17/1/2020 123﹒1
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 大宗商品
                           27/3/2020  93﹒0
2809 GLOBALX中國潔淨能源ETF  中國為主股票
                           17/1/2020  89﹒9
2826 GLOBALX中國雲端運算ETF  中國為主股票
                           25/7/2019  81﹒7
2820 GLOBALX中國生物科技ETF  中國為主股票
                           25/7/2019 81﹒41
2812 三星中證中國龍網ETF       中國為主股票
                           20/6/2018  77﹒8
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF
                       海外股票12/9/2018  77﹒5
3147 南方東英中國創業板指數ETF    中國為主股票
                           15/5/2015  76﹒5
3072 日興資產管理環球互聯網ETF     海外股票
                          24/10/2019  74﹒0
3181 PREMIA亞洲創新科技ETF    海外股票
                            6/8/2018  60﹒1
------------------------------------------
資料來源:香港交易所

*L&I產品創里程碑*

  槓桿及反向產品在2020年的波動市況下同樣創下多項新紀錄,例如香港股票L&I產品的成交額增幅排名第一,平均每日成交額較2019年增加8﹒46億港元至14億港元,增幅高達150%。同時,於去年5月22日,香港L&I產品市場的成交額創下51億港元的歷史新高,反映L&I產品在市況波動期間的風險管理功能越來越受到投資者注視。

*新經濟勢頭持續*

  按香港交易所數據,2021年1月香港ETF市場的交投仍然暢旺,增長勢頭持續,在1月份最後一周的平均每日成交額達到92億港元,而多隻恒生科技指數產品及中國新經濟ETF仍然是市場焦點。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

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