四川、重慶實施限電措施,令上游鋰礦開採及下游車企生產又再受阻,限電影響到部分消費者對購置新能源車的意欲,新能源車股近日全面下跌。然而,新能源車發展趨勢及政策扶持之下,近期的股價跌幅有點反應過龍。
新能源車配套建設一直是市場關注問題,但過去幾年已不斷改善,日前中央政府又發布「加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案」,措施推出可謂正及時宜。內地新能源車於本年中已售出逾1000萬部,確保充電設備及分布配合新能源車用家需求是重要因素,新方案是按各種公路訂出基本充電服務計劃,到2025年底前,在重要節點全面覆蓋充電設備等,政府亦將對大功率充電等公路沿線充電基礎設施給予補貼,這些配套設備是進一步推動新能源車發展的重要舉動,增強消費者的購置意欲及信心。
事實上,政府推動充電設施的同時,亦帶動出新能源車充電樁產業鏈,上游是建設充電樁所需的部件,中游是充電部建設,下游是充電營運商。在本港上市公司中,未見上述產業的相關企業,內地主要充電運營商則以星星充電、特來電及國家電網等。
*留意贛鋒、比亞迪及吉利*
要參與上、中、下游充電產業投資,可在內地A股市場作出選擇,而在港股投資,焦點還是新能源車及鋰資源企業。近日新能源車下跌,反而提供入市機會。贛鋒鋰業(01772)本身在鋰礦開採業務,亦有中、下游的鋰化合物及鋰電池等業務,股價調整在72至73元有吸納價值,而吉利(00175)及比亞迪(01211)則仍為買入對象;惟比亞迪仍有股神巴菲特減持的陰影,待股價在250元有支持才買入。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
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