龍源電力(00916)主要從事風力和煤炭發電及銷售，截至2022年12月31日，集團控股裝機容量為31107.84兆瓦，其中風電控股裝機容量26191.84兆瓦，火電控股裝機容量1875兆瓦，其他可再生能源控股裝機容量3041.00兆瓦。集團持續推進資源獲取，去年新增控股裝機容量共計4409.20兆瓦，包括自建項目控股裝機容量2409.60兆瓦，其中風電項目10個、控股裝機容量534.40兆瓦，光伏項目61個、控股裝機容量1875.20兆瓦；資產重組併購風電項目36個、控股裝機容量1989.60兆瓦，併購光伏項目1個、控股裝機容量10兆瓦。同時新增資源儲備62吉瓦(風電25.63吉瓦、光伏36.37吉瓦)，均位於資源較好地區。其中，安徽、雲南、內蒙古、山東、湖南等19個省份新增協議容量均超百萬千瓦。全年取得開發指標突破18.37吉瓦，其中包括通過競配及其他方式取得集中式開發指標13.14吉瓦(風電4.67吉瓦、光伏8.47吉瓦)，分布式光伏項目備案5.23吉瓦。
*境外在運項目運營情況良好，今年前4月發電量增逾9%*
集團境外在運項目運營情況整體良好，截至2022年12月31日，所屬加拿大德芙林風電項目完成發電量283.22吉瓦時，利用小時數達到2858小時，累計實現安全生產2952天；南非德阿風電項目完成發電量693.04吉瓦時，利用小時數達到2835小時，累計實現安全生產1887天；烏克蘭尤日內風電項目累計發電量228.53吉瓦時，利用小時數達到2987小時，累計實現安全生產506天。於2022年，集團成功完成文萊30兆瓦光伏項目投標；積極參與新加坡低碳電力進口項目投標並進入第二輪；牽頭聯合體通過莫桑比克潘達庫瓦1.5吉瓦水電項目資格預審。
今年前4個月，集團累計完成發電量27110896兆瓦時，較2022年同期增長9.24%。其中，風電增長12.64%，火電下降15.1%，其他可再生能源增長47.09%。展望未來，集團將進一步推進基地式、場站式、分布式項目開發，提前布局戈壁沙漠基地項目及擴大海上布局，全面參與海上風電和光伏競配投標。建議買入價8.85元，目標9.7元，止蝕位8.35元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)
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