即市新聞

23/07/2021 13:05

《缸邊麗評-熊麗萍》傳統及新型消費兼備,選智能汽車家電板塊

  《缸邊麗評》中國商務部昨天(22日)在總結上半年商務部工作上帶出正、負面訊息,出
口面對挑戰,不利下半年經濟增長,內需仍是重點推動目標,高端消費、傳統消費及新型消費全
面覆蓋。
 
*整頓平台企業,礙下半年網上零售增長*
 
  雖然市場已預期下半年經濟增長放緩,一方面是基數較高,另一方面是疫後對商品需求的急
增階段暫已見頂,市場需先作消化;但商務部昨天的發布會上亦指出,各國恢復生產,內地出口
貿易構成競爭。不過,在推動內地消費方面亦出現不均衡現象。筆者估計未來在平衡及健康消費
將有更多政策出台;否則,歐美國家以維護自身經濟利益為理由,加強對中國產品限制,內地經
濟增長放慢程度加大,這亦是中央政府推動「圈內大循環及圈內國際雙環」的最主要原因,而當
時推動內地消費的重點是新型消費及加大農村市場消費。
 
  從商務部的數據來看,今年上半年新型消費反映在網上零售額為6﹒1萬億元人民幣,增長
23﹒2%,並不算突出,這或與政府在整頓平台企業的經營手法,打擊壟斷市場及平台支付的
不合規經營有關,而這方面料仍對下半年網上零售增長有所限制。期內5G手機出貨量增長1倍
,但整體數字仍不高。5G手機產品及相關設施的配套需有所配合,才可加快這方面的新消費。
這方面或可從股票市場上的5G網絡及手機服務供應商的股價表現不滯中反映出來。
 
*選吉利、比亞迪、長汽、海爾及小米*
 
  從推動下半年消費的重點工作來看,消費層面重點涵蓋了傳統消費(汽車、家電、家居、餐
飲)、新型消費,農村消費,同時也要以各種推廣消費的活動作配合。筆者認為內地在推動消費
轉型升級的同時,傳統消費似仍是最直接及配合民生需要的主要環節。汽車、家電料仍最具增長
潛力,既是傳統消費,也具新型消費的增值成分,節能、智能汽車、家電的消費趨向,為下半年
推動消費中的受惠板塊。吉利(00175)、比亞迪(01211)、長城汽車
(02333)、海爾智家(06690)、小米(01810)仍是筆者心中選擇。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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