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29/06/2022 17:40

《新股上市》天齊鋰業明起招股,入場費約16565元

  《經濟通通訊社29日專訊》天齊鋰業(09696)公布主板上市計劃,該公司將於明日
(30日)至7月6日招股,發行1﹒64億股H股,當中90%為國際配售,10%為香港公
開發售,招股價每股H股69元-82元,每手H股200股,入場費16565﹒26元,集
資113﹒24億元-134﹒58億元,計劃於7月13日掛牌。
  假設發售價為每股H股75﹒5元,所得款項淨額約88﹒65億元將用於償還SQM債務
的未償還餘額及相關交易費;約11﹒7億元將用於為安居工廠一期建設撥資;約7﹒85億元
將用於償還利息介乎4﹒35%至5﹒49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月
的若干中國國內銀行貸款;約12﹒02億元將用於營運資金及一般公司用途。
  公司引入7名基石投資者,合共認購49﹒03億元股份,當中包括中創新航科技股份、中
國太保投資管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技股
份、四川能投(香港)控股、金山(香港)國際礦業。
  摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。(cw)

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