中國糧食及木片進口港日照港裕廊(06117)公布招股結果,公開發售部分認購不足,只錄得公開發售部分的24%;股份定價為1﹒5元,為招股價範圍1﹒37至1﹒51元之接近上限價。
由於公開發售認購不足,按照回撥機制下,公開發售餘下股份將會回撥至國際發售部分;而國際發售部分將錄得輕微超額認購,在回撥機制下,國際發售部分最終發售股數為3﹒9億股,相當於全球發售總股數的97﹒62%。
另外,基石投資者部分,公司將按照每股發售價1﹒5元,分別向中遠海運物流(香港)、兖礦集團(香港)及上海谷匯實業分別發售1﹒05億股、5000萬股及4400萬股,分別佔已發行總股本的6﹒6%、3﹒1%2﹒8%。
以發售價1﹒5元計算,扣除上市開支等費用,公司預料集資額為5﹒467億元,其中70%將用作收購泊位,20%用於該泊位採購及機器,餘下用作營運資金及一般企業用途。
公司聯席保薦人為中信建投國際、中泰國際及首控證券。股份於明日(19日)在聯交所主板掛牌上市。
《經濟通通訊社18日專訊》
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