【螞蟻上市】螞蟻A股IPO獲批下周一定價 上市後市值近2萬億

22/10/2020


  中國證監會昨晚(21日)公告稱,螞蟻集團(滬:688688)上海科創板首次公開發行註冊獲得同意,用時57天走完註冊程序。

 

螞蟻卡通

早前有消息稱,螞蟻集團暫定11月6日在A+H同步掛牌。(資料圖片)

 

  螞蟻集團當晚更新招股書並公布上市發行方案,計劃今日啟動A股路演,下周一(26日)刊登《網上路演公告》並確定A股發行價格,申購時間為下周四(29日);11月4日刊登《發行結果公告》、《招股說明書》。早前有消息稱,螞蟻集團暫定11月6日在A+H同步掛牌,意味著螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選(11月3日)。


  按照發行方案,螞蟻集團將按照1:1的首發規模,分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。其中在A股計劃融資480億(人民幣.下同),由中金公司和中信建投保薦;A股初始戰略配售股票數13.4億股,佔A股初始發行量的80%,創下科創板新高。


阿里巴巴參與A股配售 認購7.3億股


  招股書顯示,阿里巴巴集團(09988)的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7.3億股,佔戰略配售股票數的一半。


  根據發行方案,參與戰略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期限為24個月。這意味著,阿里巴巴集團認購的螞蟻股份半數將鎖定2年,超過了12個月限售期的監管要求。這也是科創板成立以來最嚴格的戰略配售限售期安排。

 

螞蟻大樓

螞蟻集團此次A+H上市有望創下募資額歷史紀錄,預計上市後市值直逼股王貴州茅台(滬:600519)。(資料圖片)


  除了阿里巴巴集團外,螞蟻集團科創板IPO還吸引了包括中投公司、中國社保基金、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等機構擬參與戰略配售。

 

井賢棟冀和金融業一起做大蛋糕 而不是分存量蛋糕


  在中證監批覆同意螞蟻集團科創板上市後,螞蟻集團董事長井賢棟發布了致投資者的公開信並表示,螞蟻集團,不是一家金融機構,也不僅是一家移動支付公司,而是一家決心用今天最好的技術和資源,去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。


  井賢棟在公開信再次向金融業喊話合作意向,螞蟻要開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場,選擇和合作夥伴共同做大蛋糕,而不是零和遊戲分存量蛋糕。

 

螞蟻最新估值近2萬億人幣 直逼茅台


  螞蟻集團此次A+H上市有望創下募資額歷史紀錄,吸引全球投資者的眼光。多家券商研究團隊測算,螞蟻的科技前景被行業看好,券商對其上市後的估值平均值接近2萬億元,市值直逼茅台(滬:600519)。


  其中,國信證券對螞蟻集團的估值範圍是1.7萬億至2.5萬億元;招商證券給出的估值範圍是1.3萬億至2.2萬億元;興業證券給出的估值是約1.7萬億;中泰證券採取相對估值法中的市盈率,估值範圍是約1.9萬億至2.5萬億元;晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元(折合2.1萬億人民幣)。


  招股書披露,今年前三季度,螞蟻實現營業收入1181.91億元,同比增長43%,再次印證了其增長潛力。

 時間表

 

撰文:經濟通駐滬記者林雯婕 

 

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