海航集團終破產瓊政府拆彈無功 海航控股驚現財務黑洞半日跌停

01/02/2021

 

  海航集團上周五(1月29日)發聲明,收到債權人入稟海南省高級法院,申請海航集團破產重組,海航系旗下11家中港上市公司及新三板掛牌公司都已發出類似的公告。海航集團的政府代表顧剛同日向集團全體員工發出公開信,提及破產重組方案是由集團班子有份制定的,方案目的「不是破產而是重整」。


  海南省政府去年2月29日牽頭成立工作組,全面協助推進對海航集團風險處置工作,通過海南國資委旗下金融投資平台撐腰,希望吸引各路資本加入重組。但在新冠疫情嚴重打擊航空業及環球經濟下,海航集團不但錄得驚人的虧損額,拆彈一年來也沒有任何資本願意出手打救,期間海航工作組多次與債權銀行開會商討,最終仍落得破產重組的下場。

 

海航飛機

海航集團在海南省政府介入11個月後,債務問題未見改善,仍遭債權人入稟海南省高級法院申請破產重組。(互聯網圖片)

 

  據內媒整合資料發現,海航集團的主要債權人為同屬海南的海南銀行,旗下上市公司的債權人包括中國華融(02799)、平安銀行(深:000001)、長安銀行、金元證券、玉龍租賃和保亭黎族苗族自治縣農村信用合作聯社等,而上市公司之附屬公司的債權人則五花八門,從被賴帳的公司名稱可見,海航集團拖欠的還包括航材運輸代理費、航空訓練服務費、機場裝修費及建築工程費用等等。

 

陳峰

陳峰目前仍是海航集團的董事長,但已不再經常曝光人前,更沒有出現在上周公布的新任集團黨委名單。(CNS圖片)


  海南省政府在成立工作組時強調,政府無意接管海航集團,但事實上董事長陳峰去年起已漸漸淡出公眾視野,集團網站上更多報道是海航工作組組長顧剛的行蹤。而就在海航自曝遭申請破產的前一日,陳峰的權力進一步被架空,由海南省政府安排進駐的顧剛當選集團新任黨委書記,作為前任黨委書記的陳峰則直接被踢出黨委。


航空主業一年蝕掉兩倍市值 海航集團佔用資金上百億


  海航集團宣布破產重組之際,也選擇在當天把其他壞消息一併發放,集團旗下上市公司集體發盈警,負責主業航空業務的海航控股(滬:600221)預計全年巨蝕580億至650億元(人民幣.下同),虧損額至少是公司市值的兩倍,遠遠拋離了鹽湖股份(深:000792)於2019年虧損458億元的記錄。

 

  而業績最令人觸目驚心的是,航班停航帶來的負面影響,對海航控股的虧損而言只是小數目,公告顯示海航控股去年經營性利潤虧損僅165億元,對全年虧損的貢獻程度最多不超過三成。全年虧損的大頭是來自資產減值,合計約460億元,而這些減值除了來自金融資產及飛機資產,還來自大批和母企海航集團有關的擔保合同損失、股權投資及應收款項等。

 

顧剛

顧剛(圖右)原是海南國資委旗下海南省發展控股公司的董事長,去年臨危受命進駐海航,他日前辭去海航集團執行董事長一職後,當選集團新任黨委書記,工作組組長職位則不變。(互聯網圖片)

 

  海航控股更披露了自查報告自爆財政混亂,鉅細無遺地披露各項遭海航集團佔用資金的金額,直指海航集團將上市公司當成提款機。《經濟通通訊社》通過整合資料,發現海航控股有95.67億元資金被關聯方拆借,138.75億元借款被關聯方佔用,86.78億元因向關聯方提供擔保而遭劃扣,50.86億元應收款項遭關聯方代收,還幫助海航集團兌付員工理財產品8.2億元,總計被海航集團關聯方佔用的公司資產規模高達380億元。另外海航控股還對外隱瞞為其他公司做擔保的情形,未透露過的擔保借款總額高達263.76億元。

 

海航系A股急瀉 H股小跌

 

  截至今日半日收市,海航集團旗下港股小跌,CWT INT'L(00521)跌3.5%,東北電氣H(00042)跌1.7%,海福德(00442)跌1.2%;海航科技投資(02086)、中國順客隆(00974)兩股則無成交。

 

  海航系A股方面則跌勢凌厲,主業海航控股跌停,同告跌停的還有供銷大集(深:000564)、海航科技(滬:600751),以及兩家被實施上市風險警示的企業東北電氣A(深:000585)及海南創新(滬:600555);渤海租賃(深:000415)挫7.7%,凱撒旅業(深:000796)跌5.4%,海航基礎(滬:600515)軟1.6%,海越能源(滬:600387)則揚0.2%,唯獨海航投資(深:000616)憧憬海南自貿消息,半日股價漲停。

 

撰文:經濟通記者楊英傑

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