13號仔上市編號重歸長和系 和黃醫藥今起招股

18/06/2021

  長和(00001)旗下生物科技公司和黃醫藥(00013)今日(18日)起至下周三(23日)中午招股,於全球發行1.04億股,其中一成在港作公開發售,集資最多46.8億元;每股招股價最高45元,一手500股,入場費為22726.74元;而「頭錘飛」650萬股,涉資2.95億元。和黃醫藥預期於6月30日掛牌。

 

   該公司的美國預託證券於納斯達克上市買賣,股份代號為「HCM」,隔晚收報28.36美元,一份預託證券代表五股股份,相當於每股約44港元。

 

   長和系於2015年世紀重組,當時掛上「13」上市編號的和記黃埔除牌,「13」上市編號懸空至今,現在重歸長和系。

 

和黃醫藥專注開發治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。

(圖片來源:長江和記實業有限公司)

 

   和黃醫藥是一家處於商業化階段的全球生物醫藥公司,專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤或免疫業務外,公司已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在中國生產、營銷及分銷處方藥。

 

  和黃醫藥將引入5名基石投資者,包括加拿大養老基金、凱雷集團、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金,合共認購25.35億元股份。

 

或在上海科技創新板上市

 

  假設每股發售價為45元,集團是次上市集資所得款項淨額約44.41億元,約50%將用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃;約10%將用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合;約20%用於增強商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力;約15%將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金;約5%用作營運資金及作一般企業用途。

 

  和黃醫藥上市聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人為大摩、富瑞及中金。集團指為進一步支持公司增長計劃,可能於上海證券交易所科技創新板上市。

 

  全球發售完成後,長和仍持有和黃醫藥約39.19%(假設超額配股權未獲行使)或約38.48%(假設超額配股權獲悉數行使)權益,保持控股股東地位。

  

本港近期新股熱潮再起

 

  近期新股熱潮再起,內地隱形矯治解決方案供應商時代天使(06699)公開超購逾二千倍,本周三(16日)首掛大幅抽高1.3倍,一手賺45600元成香港史上第二賺錢新股;而內地茶飲品牌奈雪的茶(02150)今日起招股上市,此前傳聞上市消息已多番帶動炒起「影子股」賓仕(01705),可想而知其招股上市備受市場關注。和黃醫藥在此新股熱潮下招股上市,加上具長和創辨人李嘉誠的「首富概念」,且看認購反應及掛牌後表現可會引發「超人」效應。

 

撰文:經濟通市場組

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