【大象業績】匯控料下半年派息較多 續考慮回購 大摩上望46元

02/08/2021

  匯控(00005)公布,截至今年6月底止中期列帳基準稅前盈利108.39億美元,按年大升約1.5倍勝預期,列帳基準預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元,並恢復派息,中期息每股派7美仙。期內,經調整除稅前利潤119.5億美元,按年升約1.1倍。受惠績佳消息帶動,匯控股價今日上揚,大行摩根士丹利就指,匯控受惠回撥季績勝預期,料公司全年派息約24美仙,並估計於2022年斥資20億美元進行股份回購,目標價看46港元。

 

(資料圖片)

 

有信心實現股息目標 未來數季以股息及回購回饋股東

 

  匯控財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)接受《彭博電視》訪問時表示,非常有信心實現今年股息政策目標,並指集團資本狀況較3至6個月前強勁,未來數季將繼續評估回購計劃。匯控宣布派發中期股息每股7仙,並預期2021年的股息派付比率將過渡至列帳基準每股普通股盈利40%至55%的目標範圍。

 

  邵偉信於業績電話會議上表示,就今年而言,預料下次的派息將會在全年業績,今年上半年集團的派息比率低於20%,達到全年派息目標,意味末期股息將會高於中期股息。

 

  被問及集團的股份回購安排,邵偉信表示,集團進行股份回購有眾多的考慮原因,如集團在內部增長、外部增長及分發股息的情況,集團承諾會進行主動的資產管理,而現時的資本狀況前景較集團之前所預期為強,正積極考慮未來數季以股息及股份回購方式回饋股東。

 

正審視3至4個亞洲地區收購機會

 

  匯控行政總裁祈耀年(Noel Quinn)於電話會議上表示,亞洲地區收購方面,現時正審視3至4個相關的收購機會,亦希望透過收購能有助集團在內部增長方面投資計劃等,但強調相關的收購機會並不一定在香港,因為集團在香港已有非常強勁的平台,香港業務能達到內部增長,亦已經在中國進行內部投資,故將留意更多在亞洲其他地區的收購機會,以增加集團在財富及資產管理等方面進行產品分銷的能力。

 

大摩:匯控受惠回撥季績勝預期

 

  摩根士丹利發表研究報告指,匯控第二季業績表現強勁,第二季經調整除稅前盈利錄得56億美元,高於預期,主要受預期信貸損失錄得撥回所帶動,而末期業績亦有可能錄得撥回,即反映本財年的盈利或有上行空間,而在撥備前水平方面,公司業績表現符合預期,而全年度的指引亦沒有更改,予目標價46港元,評級為「與大市同步」。

 

  大摩表示,匯控第二季收入符合市場預期,顯示出第二季的凈利息收入穩定,期內貸款錄得增長亦有望持續復甦,儘管第二季銀行凈利息收入錄得66億美元,較去年第二季低,但按季表現保持穩定,亦稍高於預期。

 

  大摩續指,公司的資本維持充沛,預期公司全年派息約24美仙,預期2022年及2023年的派息比率分別為47%及50%,料於2022年斥資20億美元進行股份回購。

 

瑞信:匯控次季盈利勝預期 派息略遜預期

 

  另外,瑞信發表研究報告指,匯控第二季普通股股東應佔利潤33.96億美元,分別較市場及該行高出41%及12%,而除稅前利潤亦較市場預期高出10%,惟略遜該行預期2%。集團派發中期股息0.07美元,略低於市場預期的0.08美元,匯控預期2021年的股息派付比率將過渡至列帳基準每股普通股盈利40%至55%的目標範圍。

 

  該行續指,匯控經調整收入略遜預期,經調整成本高於市場預期2%,集團指成本控制目標仍在軌道上,若不包括英國銀行稅項,預計2021年成本與2020年相比基本穩定。

 

  另外,匯控中期普通股權一級資本比率為15.6%,低於市場預期的15.8%,以及該行預期的16%。該行予匯控倫敦目標價為465便士,評級為「中性」。

 

撰文:經濟通採訪組

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