日韓貿爆 科技業噩耗

24/07/2019

  除中美貿易戰外,市場開始聚焦近日如火如荼的日韓貿易戰。兩國關係自去年10月起,就南韓提出「徵用工訴訟」後一直惡化。

 

  隨後,日本最近限制向南韓出口氟化聚醯亞胺、光阻劑和氟化氫等3種製造半導體不可或缺的原材料,令兩國的緊張關係更加緊張。目前,日本為上述原材料的主要供應國,其供應量在全球市場佔有率更分別高達90%、90%和70%。反觀南韓,半導體材料的國產比例只有約四成,雖然國內材料供貨商已逐漸增加,但技術上與日本存有很大差距,尤其在價格較高的尖端材料上,仍需依賴日本來發展半導體行業。

 

(iStock)

 

半導體庫存半年內耗完

 

  毫無疑問,新限制將短期對相關產業造成一定負面影響。如失去日本供貨(加上暫未能找到代替),市場預期半導體庫存將在4至6個月內耗完,届時缺貨的情況可能導致價格急漲,終端需求或無法承受高漲的價格,令企業蒙受損失。

 

  但長遠而言,半導體行業與科技密不可分,而且兩者正值高速增長期,南韓企業所生產的半導體記憶體DRAM佔據全球近七成市場;若南韓因日本禁運材料而減少或停止生產,全球供貨量將銳減導致價格大漲,甚至重創環球科技發展。

 

  半導體產業由多個經濟體所主導,產業間環環相扣。銳意發展科技的中國多次表示不希望日韓關係轉差,國家主席習近平在G20峰會上表明有意加速推動《區域全面經濟夥伴關係協定》及中日韓自由貿易區。

 

  下屆中日韓首腦會談預定在中國舉行,屆時中國能否成為橋樑,讓日韓修復關係,大家拭目以待。

 

中國-工業增加值增速觸底反彈

 

  6月中國規模以上工業增加值按年增長6.3%。三大門類看,採礦業增加值同比增長最快。41個大類行業中36個保持同比增長;受下游需求拖累,汽車製造同比降2.5%。儘管工業增速好轉,鑑於目前中國經濟整體仍處於降速通道,尚不可盲目樂觀。

 

印尼-出口持續疲軟

 

  開齋節結束和政治不確定性減弱,令6月出口按年萎縮8.98%,低於前值與市場預期;進口則有按年增長,當中中間品和原材料的定單隨消費品定單增加而提高,或是國內需求復甦的跡象。鑑於中美貿易形勢不穩定,或將不利於當地未來的貿易增長。

 

德國-投資者信心下滑遜預期

 

  7月ZEW經濟現況指數不及前值及市場預期,顯示投資者信心轉差。德國對全球貿易局勢的變化高度敏感,因此全球需求放緩令其製造業與工業受創。中美與歐美貿易糾紛不斷升溫下,德國的經濟增長勢頭會繼續放緩,並可能拖累歐盟的增長。

 

印度-進出口雙雙萎縮

 

  6月出口總額達250.1億美元,較去年同期下跌;其中工程產品、鐵礦石、藥品及製藥和香料等主要大宗商品類別均錄得按年下跌。進口總額則按年下跌,其中變化較大的主要大宗商品類別,包括珍珠、寶石及半寶石、電子產品和石油原油及產品。

 

新加坡-非石油出口6年最大跌幅

 

  6月非石油國內出口按年下降17.3%,延續5月的下降趨勢;電子產品出口下跌,拖累經季節性調整後的數據。中美貿易緊張局勢持續,加上近期日本對南韓實施出口管制,繼續拖累區內電子貿易的復甦,或將在未來數月持續。

 

轉載自《iMONEY智富雜誌》

 

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