【小米上市】集資額最少100億美元 將成2014年來全球最大IPO

03/05/2018

  小米集團已向港交所(00388)提交IPO申請,並上載初步招股文件,中信里昂證券、高盛和摩根士丹利擔任聯席保薦人。據市場預期,小米估值高達1000億美元,集資額最少100億美元,將是2014年來全球最大IPO。

 

  小米2017年收入為1146.25億元人民幣,上升67.5%;然而年度虧損438.26億元人民幣,而上年為盈利5.53億元人民幣。

 

小米申請到香港上市,成為首個以「同股不同權」方式申請上市的公司 (CNS資料圖片)

 

小米申請同股不同權上市 AB類股份投票權擬十比一

 

  小米集團申請到香港上市,成為首個以「同股不同權」方式申請上市的公司。根據上市初步文件,小米集團共有6.88億股A類股份以及38.52億股B類股份,A類股份持有人每股可投10票,B類股份持有人每股可投1票。

 

  董事會主席兼首席執行官雷軍持有4.295億股A類股份,以及持有2.28億股B類股份,雷軍持股比例為31.4%,聯合創始人林斌持有13.3286%。雷軍和林斌持有股份為A類股,每份可以投10票,而其他人持有的為B類股,每份可以投1票。

 

雷軍:小米非單純硬件公司 堅持綜合淨利率不超5%

 

  另外,雷軍在招股書草擬本中的公開信內表示,小米不是單純的硬件公司,而是創新驅動的互聯網公司。儘管硬件是小米重要的用戶入口,但公司並不期望它成為利潤的主要來源。小米將產品緊貼硬件成本定價,通過自有或直供的高效綫上綫下新零售渠道直接交付到用戶手中,然後持續為用戶提供豐富的互聯網服務。

 

  雷軍指,這就是小米的「鐵人三項」商業模式:硬件+新零售+互聯網服務。「創業僅7年時間,我們年收入就突破了千億元人民幣,這一成長速度是許多傳統公司無法企及的」。

 

  雷軍並向客戶承諾,從今年起,小米每年整體硬件業務的綜合淨利率不會超過5%。如有超出部分,都將回饋給用戶。他認為,相比追求一次性硬件銷售利潤,追求產品體驗更有前途,「任何貪戀高毛利的舉措都將走向一條不歸之路」。

 

消息指小米在香港掛牌後將很快在內地以CDR上市

 

  小米是全球第四大智能手機製造商,以及建成全球最大消費類IoT平台,連接1億台智能設備,同時擁有1.9億MIUI月活躍用戶。

 

  小米擬將集資所得款項約30%用於研發及開發核心產品,包括智能手機、智能電視、筆記本電腦、人工智能音箱及智能路由器;約30%用於投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務等主要行業的生態鏈;約30%用於全球擴張;以及約10%用於營運資金及一般公司用途。

 

  據《華爾街日報》引述消息指,小米在香港掛牌後料將很快在內地上市,成為首批利用中國存托憑證(CDR)上市的公司之一。

 

撰文:市場組、採訪組、中國組

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