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招股詳情
方達控股
Frontage Holdings
業務簡介

方達控股為一間合同研究機構,提供貫穿整個藥物發現和開發過程的一體化、科學驅動的研究、分析和開發服務,協助製藥公司實現藥物開發目標。集團於美國和中國均擁有業務。

集團於美國提供的服務包括在整個藥物研發的過程中的藥物代謝和藥代動力學、安全性和毒理學以及化學、製造和控制。於美國和中國提供貫穿整個藥物研發過程中的生物分析服務,該項服務是最大收入來源,分別佔截至2016年、2017年及2018年度收入的48.23%、50.57%及53.18%。於中國,集團亦進行生物等效性研究並提供相關服務,亦向農藥公司提供若干服務。

集團主要以按服務收費(或FFS)基準就所提供服務賺取收入。根據FFS模式,集團一般按照合約或工作訂單列明的預先約定付款時間表收取經常性付款。

集團擁有多元化的客戶群。於2018年12月31日,向466名客戶提供服務﹒集團的大部分客戶為生物科技及製藥公司,包括領先的製藥公司,如美國的Janssen、BeiGene、Blueprint、Fresenius Kabi、Celgene、Rhodes 及Duke 以及中國的揚子江藥業、海正藥業、綠葉製藥、先聲藥業及正大天晴。我們為不同規模的公司、學術機構及研究中心提供服務。

集團在美國擁有三個設施,包括位於賓夕法尼亞州埃克斯頓的兩個設施及位於俄亥俄州康科德(Concord) 的一個設施;以及在中國有三個設施,其中一個位於上海、一個位於河南鄭州以及一個位於江蘇蘇州。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.frontagelab.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目5.02億股
國際發售股份數目4.52億股
香港發售股份數目5,019萬股
發售價$2.88 - $3.20
面值每股 0.00001 美元
股份編號1521
聯席保薦人Merrill Lynch Far East、高盛(亞洲)
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人Merrill Lynch (Asia Pacific)、高盛(亞洲)、中信里昂證券、海通國際證券
時間表
招股日期5月 17日 (星期五) 至 5月 22日 (星期三)正午
定價日期5月 23日 (星期四)
公布售股結果日期5月 29日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期5月 29日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 5月 30日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事李志和 (董事長)
非執行董事高峻
獨立非執行董事李軼梵、劉二飛、王勁松
主要股東
杭州泰格51.45%
李松9.60%
Hillhouse Capital7.77%
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收入83,11470,24548,644
毛利33,89831,08319,291
稅前溢利14,09316,13210,370
股東應佔溢利11,24110,1656,646
每股基本溢利(分)0.750.680.44
售股統計數字(港元)
發售價$2.88 - $3.20
市值57.82億元 - 64.24億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.85 - $0.93
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.88 元計,售股所得款項淨額約為 13.61 億港元,主要供作:
* 2.72 億元 (20%) 用作擴大產能;
* 5.45 億元 (40%) 用作擴大安全及毒理學研究服務範圍、美國及中國的生物分析服務範圍以及美國的CMC服務範圍;
* 4.08 億元 (30%) 用作潛在收購提供相關服務的公司及╱或企業;
* 餘額1.36 億元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01349復旦張江跌5.770-0.060-1.029%
01521方達控股跌2.980-0.120-3.871%
01548金斯瑞生物科技跌18.680-0.560-2.911%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/06/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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