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招股詳情
海通恆信國際租賃
Haitong UniTrust International Leasing
業務簡介

海通恒信國際租賃股份是一家中國大型融資租賃公司,是中國證券公司海通證券唯一的租賃平台和重要的戰略板塊。集團為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、創新的金融服務。

根據資料,以2017年總收入以及截至2017年12月31日的總資產計算,集團在商務部監管的外商投資融資租賃公司中排名第三。

集團的業務包括融資租賃、經營租賃、保理、委託貸款及其他貸款和諮詢服務。

集團的總資產規模由2016年12月31日的人民幣459.81億元增長至2018年12月31日的人民幣821.11億元,複合年均增長率達33.6%。

集團擁有廣泛的客戶基礎,向廣泛分佈於交通物流、工業、基礎設施、建築與房地產、醫療、化工及教育等諸多行業的客戶提供產品服務。截至2018年12月31日止年度,來自該等行業的收入分別佔集團收入總額的36.3%、17.5%、16.6%、10.8%、5.1%、1.5%及2.4%。

基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.utfinancing.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目12.35億 H 股
國際發售股份數目11.12億 H 股
香港發售股份數目1.24億 H 股
發售價$1.88 - $2.08
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1905
聯席保薦人海通國際資本、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、招銀國際融資
聯席全球協調人海通國際證券、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、招銀國際融資、UBS AG、野村國際(香港)、中銀國際亞洲、工銀國際融資
聯席賬簿管理人海通國際證券、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招銀國際融資、UBS AG、野村國際(香港)、中銀國際亞洲、工銀國際融資、交銀國際證券、農銀國際融資、建銀國際金融、申萬宏源證券(香港)
聯席牽頭經辦人海通國際證券、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招銀國際融資、UBS AG、野村國際(香港)、中銀國際亞洲、工銀國際融資、交銀國際證券、農銀國際融資、建銀國際金融、申萬宏源證券(香港)
副經辦人佳富達證券
時間表
招股日期5月 21日 (星期二) 至 5月 24日 (星期五)正午
定價日期5月 24日 (星期五)
公布售股結果日期5月 31日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期5月 31日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期19年 6月 3日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事丁學清、周劍麗
非執行董事任澎 (董事長)、吳淑琨、張少華
獨立非執行董事蔣玉林、楊辰、曾慶生、胡一威
主要股東
海通證券(06837)85%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收入5,332,3234,036,7763,163,655
稅前溢利1,755,3251,649,3151,113,263
股東應佔溢利1,215,2581,166,661739,021
每股基本溢利(人民幣)0.170.170.16
售股統計數字(港元)
發售價$1.88 - $2.08
市值 (H股)108.94億元 - 120.52億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.88 - $1.91
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.98 元計,售股所得款項淨額約為 22.80 億港元,主要供作:
* 13.68 億元 (60.0%) 用作作發展融資租賃業務和保理業務;
* 6.84 億元 (30.0%) 用作發展境外飛機租賃業務;
* 餘額2.28 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01563友聯租賃升0.9200.0606.977%
01905海通恆信跌1.860-0.020-1.064%
03360遠東宏信跌7.920-0.080-1.000%
03848富道集團不變6.8000.0000.000%
03963融眾金融不變0.4600.0000.000%
06837海通證券跌8.690-0.110-1.250%
06878鼎豐集團控股不變0.4650.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/06/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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