股票代號   上市新聞 招股資訊
招股詳情
浦江國際集團
Pujiang International Group
業務簡介

浦江國際集團主要供應建設項目所用材料,主要設有兩個業務分部,即纜索業務及預應力材料業務。纜索業務主要供應大跨度橋樑及特大橋所用橋樑纜索。預應力材料業務主要供應各種基礎設施建設所用預應力材料。

集團為中國建造特大橋所用橋樑纜索的最大供應商及第三大預應力材料製造商。根據資料,自1991年至2017年,為中國建造的35.1%的特大橋供應纜索,其中向中國52.9%的特大懸索橋及30%的特大斜拉橋供應橋樑纜索。按2017年橋樑纜索的銷售收益計,集團排名第二,而按2017年預應力材料銷售收益計,則排名第三。

就纜索業務而言,集團一般透過參與競標流程及合約洽談銷售橋樑纜索,主要客戶為中國橋樑建造項目的項目公司及總承判商。就若干海外銷售,例如對韓國的銷售而言,向第三方銷售,而彼等將集團的產品出售予當地項目公司及承判商。

就預應力材料業務而言,集團一般透過現有客戶群及競標獲得客戶合約。就預應力材料業務而言,集團的主要客戶為鋼材貿易公司及鋼材製造商。

於2018年12月止三個財政年度,集團自預應力材料銷售取得大部分收益,分佔集團收益72%、67.7%及62.5%。三種主要產品為稀土塗鍍預應力產品;光面預應力產品;及鍍鋅預應力產品。

基本資料
市場香港(主板)
行業建築
網址www.pji-group.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目2.40億股 (2.00億新股 / 4,000萬舊股)
國際發售股份數目2.16億股 (1.76億新股 / 4,000萬舊股)
香港發售股份數目2,400萬股
發售價$2.56 - $3.55
面值每股 0.01 港元
股份編號2060
獨家保薦人海通國際資本
獨家全球協調人海通國際證券
聯席賬簿管理人海通國際證券、浦銀國際融資、民銀證券
聯席牽頭經辦人海通國際證券、浦銀國際融資、民銀證券、上銀國際
副牽頭經辦人佳富達證券、一盈證券、聯合證券
時間表
招股日期5月 17日 (星期五) 至 5月 22日 (星期三)正午
定價日期5月 22日 (星期三)
公布售股結果日期5月 27日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期5月 27日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 5月 28日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事湯亮 (主席)、周旭峰、張偉文、倪曉峰
獨立非執行董事潘英麗、陳德偉、張弼弘
主要股東
董事湯亮63.65%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收益1,383,3351,317,6931,081,887
毛利326,501245,907214,455
稅前溢利172,451100,84984,834
股東應佔溢利115,85171,51458,403
售股統計數字(港元)
發售價$2.56 - $3.55
市值20.48億元 - 28.4億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.30 - $2.55
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.06 元計,售股所得款項淨額約為 5.72 億港元,主要供作:
* 1.38 億元 (24.2%) 用作償還銀行融資;
* 1.44 億元 (25.2%) 用作收購業務;
* 1.26 億元 (22.0%) 用作擴充江西省九江市預應力材料業務中鍍鋅預應力產品的產能;
* 7,920 萬元 (13.9%) 用作擴充纜索業務的研發中心;
* 2,690 萬元 (4.7%) 用作增購生產設備及環保設施;
* 餘額5,740 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
02060浦江國際跌3.400-0.100-2.857%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/08/2019 14:11
IPO Calculator
新股名稱︰
今日--
--
--
招股 --
公布結果 --      上市 --
發售價︰--
貨幣 :
上市價
每手股數 :
每手入場費*
:
認購手數 :
認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》