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02628 中國人壽
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22/07/2019 16:14

《外資精點》大摩:內險中期或多賺20-140%,看好平保太保

  《經濟通通訊社22日專訊》摩根士丹利發表研究報告指,預料內險企業今年上半年將有大
幅增長,估計盈利增長將達20%至140%,主要受A股回報強勁、去年退稅以及今年有效稅
率較低等因素推動。該行亦預料,壽險的新業務價值增長將略為低於市場預期,而產險的收益則
會有改善。
  大摩表示,A股上半年回報增長19%,或令內險公司上半年收益率提升至4﹒5至
5﹒5%,加上去年內地退稅10億至100億元人民幣等,將可能帶動中國人壽
(02628)、中國太保(02601)及中國平安(02318)的盈利有顯著增長,又預
料大部分公司的年化資本回報率將回復至15%至25%水平。
  該行又指,壽險市場一直在整合中,加上經紀人數亦下跌5%至10%,在產品價格及代理
質量較為落後的公司將能提高生產率及利潤率以加快增長,預料人保(01339)壽險的新業
務價值將有25%,為行業領先,其次為中國人壽,有15%增長,新華保險新業務價值將有
5%增長,而平保亦將增長3%。中國太平及太保新業務價值則將分別跌10%。
  產險方面,大摩指,由於積極的投資,相信總保費(GWP)增長較少波動,但承保利潤仍
可能有所下跌。(sk)

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  股份(編號)        目標價           評級
  --------------------------------------
  中國平安(02318)   113元->111元    增持
  中國財險(02328)   12元           增持
  中國太保(02601)   37元->39元      增持  
  眾安在綫(06060)   32元->30元      增持
  新華保險(01336)   38元->40元      持平
  中國太平(00966)   23元->24元      持平
  人保(01339)     3﹒4元->3﹒5元    持平
  中國人壽(02628)   22元           持平
  中國再保險(01508)  1﹒3元->1﹒4元    減持
  --------------------------------------
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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