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01833 平安好醫生
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大行報告

11/02/2021 10:53

《品中資-羅國森》牛年推介牛氣衝天股

  《品中資》今日(11日)年三十,不一樣的鼠年,還有一天就過去了。對大部分人來說,
相信都想鼠年快走,牛年快手?!這個快手,當然是指編號1024的快手科技了!
  如果大家成功認購到快手,又或者在上市首日或本周一(8日),快快手手撈到一兩手,應
該可以過一個「肥牛」年了。我在上周五(5日)的文章中已經提醒大家,如果有幸抽到快手,
最好不要太早走。
  當然,這一刻的快手,已經比招股價急升了2﹒45倍,中短期的吸引力大減,在鼠年將盡
的時候沽出「食胡」,也是正常不過了。
  但我仍然認為,如果你只得一手快手,最好能夠留住,多於一手的,就沽剩一手!即是說,
留一手快手過牛年,可能比完全「放手」更安心呢!
  言歸正傳,又到了牛年推介發財股的時候了。但在推介之前,也要做個檢討。一年前的今日
,我在本欄推介了8隻鼠年發財股,分別是騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、小
米(01810)、平安好醫生(01833)、碧桂園服務(06098)、瀚森製藥
(03692)、安踏體育(02020)和錦欣生殖(01951)!
  去年這個時候,內地剛爆發肺疫,我的推介中,也留了一手,就是選了平安好醫生,但現在
回看,原來平安好醫生不是去年推介股中表現最好的一隻,全年升了四成八(推介時股價
71﹒6元,昨日(10日)收報105﹒7元);相反,她幾乎是8隻推介股中,表現最差的
一隻,確實有點意想不到。
 
*按兵不動原來更好*
 
  我當時的推介,其實是求取了一個平衡,即是除了新經濟股之外,也加入一些具實力的舊經
濟股,但由於疫情在上半年仍然肆虐,我在年中檢討時,剔除了舊經濟的安踏體育和錦欣生殖,
加入了在年中上市的網易(09999)和京東(09618)。我當時的說法是,摒棄舊經濟
,全面擁抱新經濟……組合。
  現在回看,這樣做法不是錯,但其實不做也無妨,因為安踏和錦欣在下半年的表現轉強,尤
其是安踏,實在令人驚喜;但當然,我全面擁抱新經濟股也是可以的。單計推介後的半年左右表
現,京東升了六成四(推介時股價234﹒8元,昨日收報元);而網易也升了四成八(推介時
股價138元,昨日收報元)。
  但如果我維持原推介,安踏全年升了一倍(推介時股價73﹒1元,昨日收報146﹒5元
);而錦欣則升了七成三(推介時股價11﹒4元,昨日收19﹒74元)。
  其餘推介方面,想不到的是,完全舊經濟的碧桂園服務竟然是去年推介中,表現最好的一隻
,全年升了1﹒35倍(推介時股價27﹒25元,昨日收報64元);第二位的是小米,全年
升了1﹒1倍(推介時股價13﹒28元,昨日收報27﹒45元)。股王騰訊排第三,全年升
了近一倍(推介時股價385﹒6元,昨日收報761元)。
  另一隻不太起眼,但卻反覆向好的翰森製藥,全年上升五成八(推介時股價27元,昨日收
報42﹒7元)。事實上,去年推介股之中,表現最差的,竟然是新經濟股中的另一龍頭阿里巴
巴,真的有點意外,全年上升兩成三(推介時股價213﹒4元,昨日收報262元)。
  當然,大家有留意財經新聞,知道阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市觸礁,以及後來內地加強反
壟斷監管,就會明白阿里巴巴股價轉弱是有跡可尋的。
  上述這個推介組合,當然跑贏大市,因為無論以恆生指數還是用國企指數做指標,都仍然有
不少表現落後的舊經濟股,以最匹配的國企指數為例,同期只上升7﹒8%(推介時指數
10952點,昨日收報11810點)。
 
*過去牛年都是波動市*
 
  經過過去一年的急升,加上過去幾個牛年的表現都相當波動,而且,升跌韻律是跌、升、跌
、升(見附表),難道今個牛年,股市會從高位回落?
  不過,我相信,疫情確實鞏固了新經濟的角色和定位,這應該是一條不歸路。從投資角度,
摒棄舊經濟,擁抱新經濟,確實是重要的「指導思想」。只要我們所選的都是優質,且是龍頭的
新經濟股,即使股市出現調整,相信很快便可以恢復過來。
  因此,平衡了各方面的因素後,我的牛年發財股推介,仍然會以「牛氣衝天」的股份為重心
,當中股王騰訊是我必然之選,因為買騰訊就等於買了一隻新經濟股的基金,因為她手上持有一
大批在初創階段就入股的科技股,快手就是最好的例子!
  談到快手,她是我今年推介中,最難取捨的一隻股份。這一刻的快手,當然是牛氣衝天。如
果她的股價仍在300元以下,我有信心今年她會再升,但短短兩三個交易日,快手股價已經很
快手地升了兩成多,真的有點「揀唔落手」,故我最後決定放手,因為這個推介是維持一年的,
而年中之後,抖音會來港上市,到時的快手,吸引力可能會減退,現價實在太高了。
  其餘推介包括早前最牛的京東集團和京東健康(06618)、吉利汽車
(00175)和比亞迪電子(00285)。另外,醫療相關股在去年也是最牛的板塊,幾乎
每一隻都升了一倍以上,同樣揀不落手,最後我選了一隻較新的心通醫療(02160)。
  另一隻是當年上市時也曾經很牛的眾安在綫(06060),她的盈利已經大幅改善,在新
經濟的支持下,這類股票的盈利應該會持續增長,加上有美國科技股女股神的加持,眾安在綫有
機會再牛一次的。
  最後,我唯一一隻不太牛的推介就是阿里巴巴,但我相信,阿里的弱勢只是短暫情況,觀乎
螞蟻上市觸礁後,阿里管理層的反應和表現,我相信,阿里最終都會守得「雲」開(一個是馬雲
的雲,另一個是阿里雲的雲),詳情下次再談。
  在此跟大家拜個早年,祝大家牛年進步,投資得心應手,最重要是身體健康。
 
過去4個牛年恆生指數表現:
 
    年份    變幅(%)
  -------------
   1973    -49
   1985    +46
   1997    -21
   2009    +52
   2021     ?
  -------------
 
《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

備註: 即時報價更新時間為 07/05/2021 17:59
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