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12/03/2021 10:04

《品中資-羅國森》開始收集恒指潛在新貴

  《品中資》上周的專欄提到,由2月中起,環球股市在美國10年期債息升破1﹒6厘的壓
力下出現回吐。港股方面,更多了個增加股票印花稅的利淡因素,令港股的跌幅較外圍股市更大

  不過,本周起,美股回穩,港股也有輕微反彈,個別跌幅較大的股份都在低位見到支持。我
的看法仍然是,港股經過去年的上升,尤其是一眾新經濟股,都需要找個藉口去調整。
  美國債息上升確實是一個不錯的藉口,因為股市對利息從來都很敏感。但現實上,距離美國
真正加息,相信短則一兩年,長則可能要兩三年,所以,這個債息的藉口還可能會用上一段時間
呢!
  未來一個月,又開始有大型中概股回歸港股,打頭陣的會是今日開始招股的百度
(09888),稍後還有嗶哩嗶哩等等。另外,內地兩會落實更多刺激內需(或稱內循環)的
方案,我相信,短期港股應該會回穩,最大可能是有波幅但沒升幅,也沒跌幅,以消化過去大半
年的升幅。
  因此,現階段最好趁部分股票已經出現較深調整而去收集;我認為,大家不妨向未來的恆指
潛在新貴埋手。
  何以見得?因為上周恆指服務公司公布了一個有史以來最大的單一改革建議,其中最大變化
是大幅增加恆指成分股的數目。這一刻,恆指共有52隻成分股,但剛完成的季檢,已落實增加
3隻,由於沒有剔除,所以,3月中時會增至55隻。
 
*未來每季增加5隻成分股*
 
  但恆指服務公司的終極目標是增至100隻,而明年中會率先達到80隻的中期目標。現時
距離明年中,還有5次季檢,成分股數目要由55隻增至80隻,共增加25隻成分股,意味每
次季檢都會淨增加大約5隻成股。
  這不是一個小數目,如果大家有興趣,真的可以開始做功課了。雖然說恆指的潛在新貴不等
於股價一定大升,但從另一個角度看,這些股票也應該不會太弱。我認為,這確實是一次投資機
遇。
  基本上,恆指成分股的基本條件是市值、成交和行業代表性,當然,業績也不可能太差。除
了上述幾個基本條件外,我們還要配合今次改革的一些內容,其中一點是關於行業代表性的。
  過去恆生指數之下有4個分類指數,包括金融、地產、公用和綜合企業。今次的改革是在綜
合企業之外,再點名增加幾個行業的股份,包括資訊科技、醫療保健、必需和非必需消費,以及
能源╱原材料╱工業等幾個行業,務求令這些行業在指數中有一定代表。
  還要補充一點,那就是未來的恆指新貴,上市歷史可以由過去兩年,大幅縮短至3個月,意
味著剛剛上市的公司,只要符合上述的條件,幾乎不用等,就可以躋身成分股。
  綜合以上幾點,我再看看今年我的牛年發財股推介,相信至少有4隻股股份有機會成為「候
選藍籌」,包括京東系兩隻股票,即是京東集團(09618)和京東健康(06618),此
外就是比亞迪電子(00285)和眾安在綫(06060)。
  我認為,這4隻股票中,以京東集團最有機會在短時間內入選,而在剛過去的季檢中入圍了
一隻阿里健康(00241),因此,同行業的京東健康也會很快獲得納入,這兩隻股票最值得
趁今次調整收集。
  比亞迪系的兩隻股票,我挑選了業績更可靠,但「想像力」不及姊妹公司比亞迪
(01211)的比亞迪電子。同樣地,我認為,這兩隻股票都有機會短時間內獲得納入,比亞
迪可能會比比亞迪電子更快一些。
  至於眾安在綫,她屬於以資訊科技包裝的保險股,並且已經錄得盈利,只要業績穩定,同樣
有機會在明年中之前獲得納入。
 
*快手300元以上可收集*
 
  此外,我在發財股中沒有推介的快手(01024),股價在新年假期後大幅回落,一度跌
穿300元水平,但過去兩日已經大幅反彈。我認為,將上市歷史大幅縮短至3個月,似為快手
度身訂造,所以,這隻股票也要收集了。
  值得補充一點的是,京東集團和快手都是同股不同權的股票,過去她們的權重只佔5%,但
改革後的恆指成分股,所有股份都劃一權重至8%,這些股票的「被動」需求也上升了。
  除了上述幾隻股票外,我還會挑選中芯國際(00981)、農夫山泉(09633)、百
勝中國(09987)、碧桂園服務(06098)、龍源電力(00916)、中國飛鶴
(06186)、藥明康德(02359)、翰森製藥(03692)、平安好醫生
(01833)、微創醫療(00853)和信達生物(01801)。
  以上股票有些我已在本欄介紹過,其中有些更是我去年的發財股推介,但也有些未曾品評過
,稍後我會為大家再詳細介紹。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

備註: 即時報價更新時間為 14/05/2021 17:59
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