《經濟通通訊社11日專訊》碧桂園(02007)擬發行額外美元優先票據,公司擬按原
有票據的條款及條件(發行日期及發行價除外),進行額外票據進一步國際發售。額外票據將會
與將與於2025年到期的5億美元3﹒125%優先票據合併及組成單一系列。
該公司擬將建議票據發行之所得款項淨額主要用於將於一年內到期的現有中長期境外債項的
再融資。
公司委任摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、高盛、法國巴黎銀行、匯豐、渣打銀行及中信里昂
證券作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。(ks)
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