《經濟通通訊社24日專訊》瑞銀發表研究報告表示,鑑於全球貿易關係緊張,萬洲第二季
新鮮豬肉業務延遲復甦,所以調低該公司2019-21年度的盈利預測分別27%、15%及
12%,估計第二季業績或遜市場預期,而第三季盈利可望轉勢。瑞銀已調低萬洲目標價
11﹒4%至8﹒96港元,維持「買入」評級。
瑞銀認為,萬洲估值便宜,而集團可能增加派息,或令其股息率高於瑞銀現時預測。
報告預期,萬洲第二季業績,主要受累於美國新鮮豬肉業務可能虧損,但相信5月起墨西哥
取消美國豬肉進口關稅以及中美豬肉價格差價擴闊,均有助下半年萬洲美國業務盈利逐步復甦。
同時,瑞銀估計,隨著墨西哥取消關稅,萬洲的美國新鮮豬肉分部可望於2020年度復甦
,估計瑞銀料2020年度屠宰利潤率每頭約6美元的預測過於保守。另外,瑞銀估計內地肉製
品盈利能力會繼續低企。(cl)
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