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00336 華寶國際
即時 按盤價 跌4.370 -0.570 (-11.538%)
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23/11/2021 09:05

《勝算在握》招商永隆楊韻銳:薦買華寶國際、雷蛇

             招商永隆楊韻銳:薦買華寶國際、雷蛇

  華寶國際(00336):集團主要產品包括煙草與食品香精及調味品等,受惠中國內地的
消費及餐飲復甦,以及未來加熱不燃燒的電子煙發展趨勢。中國內地經濟從疫情中復甦,食品及
餐飲需求迅速反彈,中國內地上半年餐飲業收入按年增長48﹒6%。集團的產品組合豐富,適
用於乳製品、飲品、糖果、烘焙點心、即食麵及肉製品等。近年,餐飲業發展速食及輕食,高檔
茶飲、火鍋,甚至植物肉,使用更多香精香料。集團整體中期業績亦是由虧轉盈。最新集團宣布
建議將調味品業務分拆上市,有助顯現業務的價值。
  新型煙草是全球的發展趨勢,比傳統香煙減少有害物質。主流電子煙工藝分為霧化及加熱不
燃燒(HNB)。現時,中國內地的市場以霧化為主,產業以民企主導,近年面臨監管問題。
HNB是中國煙草總公司致力研發的範疇,集團長期在煙用香精及再造煙葉方面與中煙合作,更
與雲南中煙合作成立實驗室研究新型煙草技術。而且,HNB使用的香精比傳統煙草多出數倍,
集團預料會成為未來加熱不燃燒新型煙草發展的主要受惠者之一。
  技術走勢上,股份近日升勢較急,可伺機待股份回至10天線附近約18﹒00元左右買入
,中長線期望股份可以破頂比前高位升約15%,上望25﹒60元,以本輪升浪起點約
14﹒50元作止蝕。(建議時股價:20﹒00元)

  雷蛇(01337):集團是全球最知名的電競品牌之一,產品包括電腦及遊戲周邊產品,
近年業務拓展至金融科技,發展支付業務。集團中期業績增長強勁,市場低估其品牌價值,潛在
於美國第二上市或私有化的消息,將刺激股份重新估值。
  集團中期收益大增68%,而且毛利率上升5﹒06個百分點至27﹒07%,業績扭虧為
盈。集團在傳統的滑鼠及鍵盤產品方面不斷更新,加上擴大手提電腦等的產品組合,未來亦大有
機會涉足元宇宙概念產品的發展,有助推動持續增長。
  集團的產品於歐美及中國內地市場均擁有極高知名度及客戶忠誠度。繼6月時集團在亞馬遜
(AMZN)的Prime Day銷售告捷後,中國內地「雙11」購物節中,集團多款產品
於阿里巴巴-SW(09988)旗下天貓、京東集團-SW(09618)及抖音的電商平台
中,銷量均於同類產品中登上首位。
  集團主席曾於8月時表示,考慮將公司在美國進行第二上市。近日,傳出主席與第二大股東
可能將股份私有化。雖然集團澄清各方未就潛在交易條款達成共識,價格亦尚未確定。不過,消
息預料可觸發市場為股份重新估值。
  技術走勢上,股價近日升勢較急,投資者可以考慮待其整固至6月的裂口底約2﹒57元之
上部署,上望上市招股價3﹒88元,以本輪升浪起點約2﹒20元作止蝕參考。(建議時股價
:2﹒80元)《招商永隆銀行證券分析師 楊韻銳 (筆者並沒持有上述股份)


           意博資本鄧聲興:薦買創科實業、京東集團

  創科實業(00669):集團最大的客戶家得寶(Home Depot)日前公布業績
,三季度銷售超出預期,營收同比增長9﹒8%至368億美元,超過市場預期的349﹒5億
美元;每股收益同比增長23﹒2%,達3﹒92美元,高於市場預期的3﹒40美元。家得寶
日前市值達到4245﹒5億美元,超過美國最大零售商沃爾瑪。家得寶作為美國最大的家庭裝
飾品與建材的零售商,及集團最大的客戶,兩者銷售額的走勢在過去5年有很高的相關度。獲利
好消息刺激,集團股價走勢向好,穩中有升。集團近年來在無線充電產品的技術具領先優勢,將
持續推動其市場份額的增長,市場規模可望擴大至2000億美元。中長線看好,目標價180
元,止蝕價160﹒5元。(本周一建議時股價:170﹒4元)

  京東集團(09618):集團近日公布截至9月底止第三季業績,收入為2187億元人
民幣,按年升25﹒5%,其中商品收入同比增加22﹒9%,服務收入同比增加43﹒3%。
期內,經營利潤26億元,雖然按年跌41%,不過在今年的經濟環境之下能做出這個成績已經
好過市場預期,顯示集團有競爭優勢。當中京東零售經營利潤79﹒4億元,按年升近18%。
集團不斷提升京東作為新型實體企業的價值,得到消費者和商業夥伴的信賴,令第三季度能夠再
次超過國內行業的平均增長速度。而截至9月底,年度活躍用戶按年增加25%至逾5﹒52億
戶,令人眼前一亮。對京東作為基於供應鏈的技術和服務提供商看法樂觀,在全渠道戰略方面擁
有較大機遇。估計京東零售在第四季增長勢頭與在第三季度相似。目標價380元,止蝕價
310元。(本周一建議時股價:352﹒4元)《意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興
》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

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