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00778 置富產業信託
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28/07/2021 09:15

《勝算在握》千里碩證券何啟俊:薦買建設銀行、置富產業信託

          千里碩證券何啟俊:薦買建設銀行、置富產業信託

  建設銀行(00939):本月中,人民銀行宣布下調金融機構存款準備金率0﹒5個百分
點,合共釋放1萬億人民幣資金,部分用於置換中期借貸便利(MLF)和補足流動性缺口。在
後疫情時代,國內經濟增長動力有待改善,降準有助緩解企業的經營壓力,藉此支持實體經濟復
甦。對於內銀企業而言,降準措施有利增加貸款規模上限。
  另一方面,銀保監早前透露,受到疫情拖累,國內商業銀行於2020上半年淨利潤錄得接
近雙位數跌幅,因低基數效應,預期今年上半年淨利潤會有所提升。政策方面,國務院於第一季
度決定將普惠小微企業貸款延期還本付息政策延長至2021年底,相信不良貸款上升的風險將
會滯後,減少短期不明朗性。策略上,近期大市相當波動,尤其是多個行業政策風險加劇,內銀
股抗跌力相對較好,加上預期中期業績表現有改善。建行現價為2021年預測市帳率0﹒46
倍,股息率7﹒5厘,估值處於吸引水平,可趁低收集。目標價5﹒83元,買入價5﹒30元
,止蝕價4﹒77元。(建議時股價:5﹒52元)

  置富產業信託(00778):公司為房地產投資信託基金,在香港擁有16個零售物業,
面積約300萬平方呎零售樓面及逾2700個停車位。旗下物業組合位處住宅屋苑,包括+W
OO嘉湖、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會等。目前本港疫情已經相對穩定,只有零星的輸入個
案,疫苗接種率正逐步提高,根據港府的資料顯示,已累計接種逾500萬劑疫苗,接種率已超
過四成。預計趨勢延續的話,香港政府有望進一步放寬社交距離措施,將利好本港零售市道加快
復甦,公司旗下物業組合亦會受惠,給予的租金優惠會減少。
  短期因素方面,由政府發放的第一期消費券將於周日(8月1日)發放,公司旗下的物業組
合不乏超級市場、食肆、便利店等,與民生消費關連度較高。在消費券措施帶動下,預料商場人
流以及購物意欲將會提升,增加與營業額相關的租金收入,利好下半年的業績表現。策略上,公
司現價為2021年預測市盈率18﹒9倍,股息率5﹒5厘,屬防守之選。目標價9﹒23元
,買入價8﹒39元,止蝕價7﹒55元。(建議時股價:8﹒39元)《千里碩證券研究部經
理 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,無持有上述股票)

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