按盤價 
《經濟通通訊社２３日專訊》中信銀行（國際）宣布，成功為６億美元的永續型非累積次級
《巴塞爾協定三》額外一級資本證券定價。該筆資本證券受到投資者支持，最終分配息率定為３
﹒２５％，較先前向投資者發布的初始指引價格區間收緊５０個基點。
中信銀行（國際）執行董事、副行政總裁、公司業務兼財資及環球巿場總監柏立軍表示，今
次是該行第４次成功發行符合《巴塞爾協定三》額外一級資本證券，發行的規模和定價符合該行
目標，分別為６億美元和３﹒２５％最終分配息率。是次發行的一級資本證券備受投資者青睞，
吸引超過１２５家投資者參與，峰值簿記超額認購８倍，實現大中華地區銀行發行額外一級資本
證券定價的歷史最低利率，將有助該行提升資本實力，為未來持續發展奠定健康穩固的基礎。
本次定價的資本證券屬永續證券（前五年不可贖回），並無固定到期日，於２０２６年７月
２９日首個提前贖回日期前分配息率定於３﹒２５％。該筆資本證券穆迪已給予「Ｂａ２」評級
。（ｂｉ）
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