《經濟通通訊社21日專訊》友邦香港公布,自5月將「智能投資選擇服務」提供予財務策
劃顧問,以服務投資相連壽險計劃(投連險)的新客戶後,現進一步將此服務擴展至電子客戶服
務平台及現有客戶層面,讓所有已投保指定投連險保單的客戶,在完成風險評估後,也可自行於
電子客戶服務平台,參閱度身訂造的參考投資組合。
公司指,在該服務下,新客戶於財務策劃顧問採用的互動式銷售點平台(iPoS)上完成
財務需要分析及風險評估後,可按其風險評估分數參閱適合其投資取向的個人化參考投資組合,
並於首次進行投資選項配置時參考。有關客戶日後可繼續公司流動應用程式「友聯繫」或其網頁
版,參閱每季最新參考投資組合,並自行調整保單下之現有投資組合。至於現有客戶則可於更新
其個人風險評估後,在有關電子客戶服務平台參考投資組合。
另外,「智能投資選擇服務」新增包括基金甄選器、季度參考投資組合提示、投資選擇到價
提示、服務聊天機械人等功能,以協助投連險客戶更有效管理其投連險保單。(sk)
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