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01929 周大福
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18/10/2021 09:05

《勝算在握》意博資本鄧聲興:薦買中升控股、周大福

            意博資本鄧聲興:薦買中升控股、周大福

  中升控股 (00881):集團公布2021年第三季度銷售數據,期內新車銷量11﹒
8萬輛,同比下降14%;其中豪華品牌新車銷量6﹒5萬輛,同比減少約13%;新車銷量的
下滑主要由於全球半導體芯片供應鏈中斷導致的供應短缺所致。但因行業缺芯所導致的新車短缺
卻也利好集團的二手車業務,2021Q3集團二手車業務保持快速增長,交易量達3﹒3萬輛
,同比增加12%。近年來,內地汽車消費升級的趨勢持續,消費者對汽車,尤其是豪華車的需
求保持強勁。受益於此,集團2021年首9個月的銷售數據較為理想,1至9月錄得新車銷量
39﹒3萬輛,同比增長約18%;豪華品牌銷量22﹒7萬輛,同比增加21%;二手車交易
量約10萬輛,較去年同期相比增加約42%。現階段的缺芯雖影響新車供應,使得新車銷量增
長受限,但集團或將通過更有利的定價條件來彌補銷量減少,看好集團毛利及毛利率的增長。與
此同時,集團收購的仁孚中國將於今年下半年完成并表,對其業績貢獻持樂觀態度。目標價72
元,止蝕價61元。(建議時股價:69﹒40元)

  周大福 (01929):集團公布截至2021年第二季度經營數據,零售值與去年同期
相比大幅增長55﹒8%。中國內地在穩定的消費氛圍支持下,於季內錄得同店銷售增長為23
﹒0%;香港及澳門受惠於消費恢復平穩及低基數效應,使得業務持續改善,同店銷售錄得57
﹒7%的強勁增長。其中,澳門由於過境口岸重開,在遊客消費的強勁帶動下,季內同店銷售增
長達到232﹒5%。與此同時,集團在內地借助加盟商的地方知識推進零售擴張策略,使周大
福珠寶加盟部分的零售值按年大幅增長99﹒3%。而集團近年推出的包括電子商務及零售科技
應用在內的智慧零售的零售值及其銷量於中國內地按年大幅增長157﹒2%及102﹒7%。
未來隨著疫情進一步受控和過境口岸的開放,以及集團零售擴張策略的進一步推進,對其業績表
現持樂觀態度。目標價21元,止蝕價14元。(建議時股價:18﹒40元)《意博資本亞洲
有限公司管理合夥人 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)
 
  
           安里資產管理郭家耀:薦買新創建集團、百勝中國
 
  新創建集團(00659):新創建早前公布截至6月底全年業績,營業額上升24﹒7%
至281﹒97億元,期內經營溢利為52﹒26億元,按年增長49%,盈利上升352﹒8
%至11﹒46億元。道路業務經營溢利增加99%至18﹒0億元,主要受惠內地經濟重啟、
物流業增長強勁,以及內地收費公路恢復收取車輛通行費。旗下道路組合的整體交通流量及路費
收入分別上升45%及42%。飛機租賃業務經營溢利增加18%至4﹒96億元。富通保險經
營溢利9﹒7億元,較2020年增長29%。2021年上半年富通香港業務年化保費總額上
升49%,內涵價值增長21%至214億元,表現較市場理想。公司陸續出售非核心資產,繼
續優化業務及資本結構,把握新的投資機遇,增加在道路、現代物流及保險等業務的投資。集團
維持可持續及漸進派息政策,讓投資者分享成果,有利股價表現。目標價8﹒50元,入巿價7
﹒20元,止蝕價6﹒50元。(上周三建議時股價:7﹒56元)
 
  百勝中國(09987):百勝中國正加快擴大門店網絡,目標邁向2萬間門店,並推動核
心品牌及新興品牌,將在未來5年把總資本支出提高到50億至65億美元,以支持內生增長。
大部分資本支出將用於加快核心品牌的增長、門店翻新、擴大新興品牌規模,以及加強供應鏈和
數碼化基礎建設。同時公司通過數碼化、自動化、物聯網與人工智慧,提升食品安全、取代人工
操作、改善店面總體效率。百勝供應鏈網絡由33個物流中心和整合中心組成。為適應業務需求
,公司已撥出10億美元資金,在未來5年用於擴大物流網絡至45至50個物流中心和整合中
心、供應鏈數碼化和可持續發展各項措施。核心品牌肯德基及必勝客業務穩健,有決心實現長期
可持續增長。由於盈警消息,公司股價早前由高位調整,現水平應已反映短期業績風險,長線吸
納價值不俗。目標價520﹒00元,入巿價450﹒00元,止蝕價420﹒00元。(上周
三建議時股價:464﹒80元)
《安里資產管理董事總經理 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)
 
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