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00669 創科實業
即時 按盤價 跌106.100 -3.000 (-2.750%)
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24/02/2023 10:37

《外資精點》大和:維持首選創科,沽空報告大部分主張不合理

  《經濟通通訊社24日專訊》近日沽空機構Jehoshaphat Research發
表報告稱,正在沽空創科實業(00669),指其股價的潛在跌幅達60%至80%,大和發
表研究報告指,於創科現時正處於靜默期(Blackout Period),管理層難以全
面地回應,大和認為,上述沽空報告大部分主張都不合理,創科仍是該行首選,重申目標價
120元及「買入」評級。
  大和表示,該份沽空報告比較了創科、SWK,Makita等品牌的研發資本化和研發費
用比率,指出創科的研發費用資本化明顯較高,但認為這在很大程度上是由於美國GAAP
(SWK)和IFRS(TTI)之間的不同會計標準,認為創科在處理無形資產方面是合理的

  大和指出,在2020年至2021年間,創科的供應鏈因疫情受到阻礙,集團的戰略庫存
累積,使其能夠滿足客戶需求並從同行那裏獲得大量的市場份額,亦指該公司自2022年下半
年以來,已經開始去庫存,認為當前下行周期的庫存風險對創科實業而言,是可控的。
  大和提及該沽空質疑創科處置PP&E(不動產、廠房及設備)只能取回很少價值,據其了
解,集團有需要處置過時的存貨,以推出新產品,讓公司保持其市場領先地位,並獲得市場份額
的關鍵。(bn)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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備註: 即時報價更新時間為 28/03/2024 18:00
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