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03/03/2023 11:58

《缸邊麗評-熊麗萍》3月港股反覆升,兩會企績須緊盯

  《缸邊麗評》港股3月開局即現180度轉變。恒指在2月一面倒向下,並將1月的
2061點升幅全部化為烏有,以2月底恒指收市報19785點計算,今年以來恒指基本上打
回原形,只較去年底微升4點。內地公布2月份製造業採購經理指數(PMI)上升,加上人民
幣匯價回升,恒指於3月首個交易日一口氣急彈833點,3月份港股是否重新上路?
  筆者認為首要關注因素是美國利率及美元匯價,回顧過去兩個月港股表現,基本上是受美元
匯價走勢影響。1月份美匯指數下跌至接近100,加上市場對內地經濟重啟有憧憬,恒指升至
22700水平。2月美元走勢轉升,美匯指數回升至105,加上氣球事件令中美關係又再緊
張,拖累大市持續向下。近日美國加息幅度又被看漲,部分更預期美國利率要升至6厘才見頂,
聯儲局在3月底會議前,市場對經濟數據反應敏感,除了通脹數字之外,若勞工市場或經濟數據
顯示美國經濟放慢,可紓緩加息壓力,但同時令市場憂慮經濟衰退,令美股走勢繼續反覆。雖說
港股不會完全跟隨美股走勢,但港美息差、港元及人民幣匯價對港股影響不容忽視。
 
*兩會端視國策受惠股*
 
  每年3月港股也同樣受兩大因素支配,一方面是國家舉行人大及政協會議,另一方面則是企
業業績。由於今年兩會為五年一度的「換屆年」,中央高層人事變動及國家機構改革,將顯示中
央政府對經濟發展的偏重方向,大家可作為投資及揀選板塊的參考。在人大會議發布政府工作報
告之前,國務院本周初發布「數字中國建設整體布局規劃」,明確數字化轉型的方向、重點和路
徑,這個長遠發展策略,對電訊、通訊網絡股可繼續受惠。
  財政部舉行會議亦預視未來以財政政策支持內地經濟增長,強調落實各項減稅降費政策及擴
大就業,以鼓勵居民消費適當擴大財政支出規模;因此,暫未宜對減息降準作揣測。財政政策對
旅遊、航空、運動用品及餐飲股應有支持,值得留意。
 
*盯企績也盯高管報告*
 
  3月份也是本港上市公司業績高峰期,尤其是中資企業,去年受疫情影響生產及消費,企業
業績大受影響,但市場料已消化去年業績的不利影響,焦點反而是在重啟經濟之後,管理層對今
年業務指標及發展前景的看法,對相關股份影響較大;尤其是互聯網平台股,整改後的最新業務
部署,與及企業間的新競爭格局,大家需密切關注。綜合以上各因素,筆者預期3月份港股可望
反覆上升,與1、2月份的單邊走向不同。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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