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00354 中國軟件國際
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大行報告

13/11/2020 07:42

《勝算在握》華盛証券:薦買中國軟件國際、華夏恒生科技

            華盛証券:薦買中國軟件國際、華夏恆生科技
 
  中國軟件國際(00354):集團為中國解決方案開發商及供應商之一。
  受到輝瑞在疫苗研發出現突破性進展,市場資金亦由估值偏高之新經濟股回流到傳統股份之
上。唯受到國家政策所支持、以及增長前景仍然吸引的基礎下,相信在調整過後資金仍會重投新
經濟股懷抱,而投資者亦不妨考慮股價相對落後的中國軟件國際。
  公司股價表現一直落後於其他新經濟股,主要是由於公司與華為有長期合作夥伴關係,但隨
著拜登很大可能當選新一屆美國總統,相關的負面因素亦有望消除。公司過去多年業務持續穩步
增長,現時預期市盈率亦不足16倍,下行風險亦相對較低。公司近日在大成交下突破年內高位
並升至7元水平,相信在調整過後有望向另一新高進發。
  投資者可考慮於6﹒30元買入,以8﹒00元為中長線目標,向下則以5﹒50元為止蝕
位置。(建議時股價:6﹒52元)
 
  華夏恆生科技(03088):基金之目標為追蹤恆生科技指數之表現。
  歐美各國疫情問題嚴竣,股票市場表現持續兩極化,新經濟股縱然估值偏高但仍獲投資者垂
青。受到螞蟻集團招股反應熱烈所支持,騰訊(00700)、美團(03690)及阿里巴巴
(09988)亦在近期先後突破上市新高。在市場資金仍甚為充裕的環境下,相信新經濟股受
到追棒的情況亦得以延續。
  投資者不妨考慮以追蹤恆生科技指數表現之ETF作為投資對象。投資此類產品相當於同時
買入恆生科技指數中的30隻成分股,既可享受新經濟股升浪帶來的回報,亦可在分散投資的前
提下減低高追個別股份之風險。而在一眾相關產品當中,亦可以管理費相對偏低之華夏恆生科技
為優先選擇對象。
  投資者可考慮於9﹒40元買入,以13﹒00元為中長線目標,向下則以8﹒00元為止
蝕位置。(建議時股價:10﹒02元)《華盛証券》
 
 
            銳升證券鄧聲興:薦買領展、蒙牛
   
  領展(00823):集團上半年業績表現大致符合預期。雖然物業收入按年下跌0﹒8%
,但每基金單位分派按年微增0﹒1%至1﹒4165元。公司的香港零售物業組合錄負租金調
整率2﹒6%,符合管理層6月份時的預期,希望以更吸引的租金來確保達到令人滿意出租率。
隨著社交距離措施逐步放寬,有助改善租戶的銷售及租賃情緒。至於內地的零售物業組合已步入
復甦的軌道,租戶銷售回復至疫情爆發前的約90%水平。領展物業組合具防守性,集團積極租
賃重組及推動租金調整,有助穩定入住率。每基金單位分派也會為其股票帶來支持。目標價75
元,止蝕價65元。(周四建議時股價:69﹒5元)
 
  蒙牛(02319):奶類龍頭伊利第三季純利及收入分別有7%增長,反映內地奶類產品
需求穩定增長。蒙牛在第二季業績明顯復甦,產品組合見明顯改善,高端奶類產品比例提升。蒙
牛整合上游牧場及下游乳企後,通過聯合採購飼料、合作運營工廠等手段,產生協同效應降低成
本,鞏固其優勢。加上利用優質奶源推出低溫鮮奶、奶酪這些高毛利產品,有助提升公司整體利
潤率。此外,蒙牛透過收購或與外國的牛奶企業合作,有助確保奶源供應,同時有利集團更容易
控制原奶成本。另一方面,內地「十四五」規劃將加大推動國內消費市場。對蒙牛銷售前景及盈
利空間有推動作用。建議買入目標價48元,止蝕價37﹒5元。(周四建議時股價:
40﹒15元)《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》
(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

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