《經濟通通訊社30日專訊》友邦保險(01299)投資120﹒33億元人民幣(約
18﹒6億美元)認購中郵人壽保險股份25%投資後股權,交易需待獲得所有必要的監管批准
。瑞信發表研究報告指,中郵保險的優勢包括獲得郵儲銀行(01658)的6﹒22億名客戶
及4萬個網點、可擴展的商業模式及市場領先的成本效益。瑞信維持友邦目標價120元,重申
「優於大市」評級。
瑞信表示,友邦可利用其專業知識,通過改善中郵保險的營運和財務業績去創造價值。在最
好的情況下,中郵保險強大的價值創造可為潛在的上市作準備,從而提升估值及友邦的資本回報
。
該行指,投資者表達了一些關注,包括對中郵保險的影響有限;或需要額外的注資;以及銀
行保險引起的競爭等。
該行又預期,友邦的償付能力將受到溫和影響,而財務仍保持強勁的靈活性。(sk)
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