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25/01/2021 09:23

《缸邊隨筆-石鏡泉》電動車的戰國時代

  《缸邊隨筆》中國的春秋戰國時代,其實不只七雄,只是打到一定時期後,剩下七雄,之後
六雄都沒有了,因秦滅了那六雄。今時的電動車,也進入了個戰國時代,群雄將會廝殺,殺剩哪
一位,或哪幾位,數年後便知,作為投資者,要知風險才好。如嫌本文太長,可看文末。
  
  甚麼是電動車?不是一塊電池、一個摩打這麼簡單,這種電動車,只屬玩具車。筆者在小學
會考之後的暑假中,已做了一架,今時兒童玩具中就有不少,而且已可以加上遙控。但這類型電
動車,能賣得上多少錢?
 
  電動車產業鏈有六大範疇
 
  真正的、未來的電動車,或產業鏈,有六大範疇:
 
  1﹒摩打及相應配置;
 
  2﹒電池及充電配置;
 
  3﹒無人駕駛技術;
 
  4﹒車內裝置;
 
  5﹒電池回收;
 
  6﹒二手車市場。
 
  逐項講講。
 
  1﹒摩打
 
  摩打,即等同今時汽油、柴油車的內燃機,摩打的製作技術較內燃機低B很多。但就要用上
不少銅線,所以銅的需求會升、升、升,要買江西銅(00358),錯不到哪裏。
 
  電動車有主動力摩打外,亦要有不少其他小型摩打,傳統燃油車可以有上150個微型摩打
去控制水撥、車燈、供油、調校這個那個車部件,德昌電機(00179)是此中的世界級廠家

 
  由於電動車要有自動導航,所以必要有鏡頭雷達感應,每車最少有5個,車四角及車頂,這
是南京電動公交車的最低配置。因此,舜宇光學(02382)或謂會做光學鏡頭的瑞聲科技(
02018)有飯吃。
 
  電動車除了摩打之外,尚要有個重要,但少人提及的部件,波箱。
 
  內燃車有波箱,是很必然的,但有些電動車,是沒有波箱的,只以供應電量多少,來控制摩
打轉速即車速。這個安排是可以的,但如要持久地加速,例如要跑上160km╱hr(公里╱
小時)以上,摩打就可能會發熱,熱過頭,就會燒摩打、車著火。
 
  要解決這燒摩打問題,可以加個波箱,來調校加速或降速,此即摩打是可以衡速地轉動,不
易招來摩打過熱燒摩打。
 
  中國製造波箱的工廠多的是,但一直在質量上有問題,一直到1985年中國製造的波箱仍
有漏油、漏氣、漏水的問題。吉利(00175)在2009年買入了澳洲波箱廠,該波箱廠是
供給通用汽車的,之後吉利將波箱技術一直改善。所以吉利以後除了賣車外,還會否賣波箱?要
問吉利?!
 
  2﹒電池及充電配置
 
  電動車的電池可以有多種,鋰、鈷、固態石墨希、氫等等。電池等同汽油,最終一定會由阿
爺拍板。這個電池標準一定會統一,因為這涉及日後電池的回收,電池是個可以污染環境上千年
的廢物,定要能回收才可,要有效回收,就必要用料相對一致,不可是雜牌料。
 
  Toyota在發展電動車時,就盯住氫電池,中國的氫能電池亦有一定進展。中國的蘇州
金龍日前交付了60台42噸氫燃料電池半掛重卡予寶鋼(滬:600019),這是全球迄今
為止最大一批氫燃料電池重卡。不少人以為,中國在汽車電池發展上很落後,其實不然。
 
*電池即是另類「石油」*
 
  電池有4個要求:充電快、續航力長、負重多、回收易。達此4個要求的電池商實發達,因
為電池即是另類「石油」。
 
  除了蘇州金龍外,還有廣汽(02238)的石墨烯、比亞迪(01211)的電池。但也
不要忘記倫敦的黑色的士,現由吉利生產,是全電動的,吉利入股奔馳,購入富豪,會沒有電池
技術嗎?會不會唔聲唔聲,「電」你一驚?
 
  至於充電樁,還是充氫氣樁,還是充甚麼的樁,看電池構造,會不會車頂頂塊太陽能板也可
充到電?若是一些勁抽的太陽能新技術者,也是半個賣「油」郎。
 
  3﹒無人駕駛技術
 
  無人駕駛技術是21世紀電動車的必然裝配。第一部電動車是百多年前產於德國,並且是在
內燃機車大盛之前已面世。1980年代,美國有2000部EV(電動車)造了出來,只不過
通用買起有關技術,並鎖在夾萬,EV成車則拿去廢車場壓扁了,免跟內燃車爭。但今時通用汽
車要夥同Google、微軟去做電動車了。
 
  吉利日前宣布跟百度合作、跟騰訊(00700)合作,為甚麼?百度應是地圖指路,騰訊
應是車內的相關配置啩。
 
  如果是自動駕駛了,坐車的人百無聊賴?他可以睡覺,但亦可以辦公、打機。如果有裝配,
可否在車上做埋、食埋早餐?我理想中的電動車是架VAN仔,日可辦公、夜可睡(屋貴嘛,單
身漢買架大啲嘅28人電動車裝埋廁所、廚房,就是可食、住、行都可一車搞掂?)
 
  4﹒車內裝置
 
  要一車搞掂食、住、行,要有甚麼車內裝置?各有不同,怕以後有個新行業,屋內裝修要兼
埋車內裝修。這方面可以有甚麼發展?諗到癲都得。
 
  5﹒電池回收
 
  電池回收將有別於車軚回收,電池回收是多技術很多,可以想像在一帶一路,在非洲會可以
有很多電池回收連鎖店?
 
  6﹒二手車市場
 
  未打到嚟,遲啲諗。
 
  當前打到嚟的,從Tesla角度看是:恆大(00708)又造車、比亞迪又造車、五菱
(00305)又造車、吉利又造車、廣汽、一汽、長城(02333)及逾150家國內車廠
都造電動車。
 
  在外國,GM、Ford、VW、Benz、保時捷、日本的、南韓的……都在造電動車,
數下來,點只七雄,日後誰主浮沉?
 
*汽車業是「千裏剩一」*
 
  1900年,美國汽車業啟,其時美國有逾1500間汽車廠,今時剩下來的嚴格言只有福
特未執過笠,就算是通用、佳士拿都執過笠啦。汽車業,點只百裏挑一,是「千裏剩一」才是。
 
  淘汰,不離一句:
 
  人無我有,人有我好,
 
  人好我優,人優我走。
 
  所以買任何車股、電池股,都要有這警覺。不過有些常青行業則可以買得較放心,是甚麼行
業?
 
  中移動(00941)、聯通(00762)、中電信(00728)、中國鐵塔
(00788),自動駕駛嘛,怎能不抬頭靠衛星看路?因此一眾跟「看路」有關的A股都可以
,只可惜港股中這類股在港不多,又要回歸A股了。
 
  電動車這麼多「電器產品」,要多少塊電子底板?要多少塊芯片?ASM(00522)、
建滔積層板(01888)、中芯國際(00981)、上海韋爾(滬:603501)都有錢
途?
 
*電動車要不少新事物扶持*
 
  電動車,是個新事物,要不少其他新事物來扶持,正是只要你想得到的,都可能是真的。
 
  還有甚麼其他股?祝大家多想、多賺!《資深投資者 石鏡泉》

備註: 即時報價更新時間為23/04/2021 07:37
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