13870 美團麥銀二十購B (認購證)
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20/04/2021 08:37

【美團抽水】美團發換股債及折讓逾5%向騰訊等配股,籌百億美元

  《經濟通通訊社20日專訊》美團(03690)公布,建議發行2027年及2028年
零息可換股債券,本金總額分別約為14﹒8億美元及15億美元,發行價分別為本金額
101﹒10%及的100%。兩債劵換股價均為每股431﹒24元,較前交易日(19日)
溢價約49﹒1%。假設同獲悉數轉換,2027年債券可轉換為約2673萬股股份,
2028年債券則可轉換為約2703萬股股份,共計相當於美團已發行股本約0﹒9%及投票
權0﹒4%。估計發行可換股債券所得款項淨額約為29﹒7億美元。
  美團同時宣布向騰訊(00700)配售1135﹒26萬股,以及向其他承配人配售
1﹒87億股,分別佔擴大股本0﹒2%及3﹒1%,配售價為每股273﹒8元,較前收市價
折讓約5﹒3%,集資分別約31億元及512億元。交易完成後,騰訊於美團持股不增反降,
將由17﹒7%跌至17﹒3%。
  美團擬將2027年債券、2028年債券、及向騰訊等配股的估計所得款項淨額用於科技
創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。(pl)

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備註: 即時報價更新時間為24/06/2021 17:59
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