13870 美團麥銀二十購B (認購證)
即時 按盤價 跌0.047 -0.011 (-18.966%)

20/04/2021 09:26

《異動股》美團開跌0﹒2%,配股及發換股債籌百億美元

  《經濟通通訊社20日專訊》美團(03690)開跌0﹒207%,報288﹒600元
,以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅0﹒55%。該股成交約1﹒92億股,涉資
525﹒64億元。
  騰訊(00700)跌1﹒116%,報620﹒000元,以現價計,該股暫連跌2日,
累計跌幅1﹒9%。
  美團公布,發行2027年及2028年零息可換股債券,本金總額分別約為14﹒8億美
元及15億美元,發行價分別為本金額101﹒10%及的100%。兩債劵換股價均為每股
431﹒24元,較前交易日(19日)溢價約49﹒1%。假設同獲悉數轉換,2027年債
券可轉換為約2673萬股股份,2028年債券則可轉換為約2703萬股股份,共計相當於
美團已發行股本約0﹒9%及投票權0﹒4%。估計發行可換股債券所得款項淨額約為29﹒7
億美元。
  美團同時宣布向騰訊配售1135﹒26萬股,以及向其他承配人配售1﹒87億股,分別
佔擴大股本0﹒2%及3﹒1%,配售價為每股273﹒8元,較前收市價折讓約5﹒3%,集
資分別約31億元及512億元。交易完成後,騰訊於美團持股不增反降,將由17﹒7%跌至
17﹒3%。
  美團擬將2027年債券、2028年債券、及向騰訊等配股的估計所得款項淨額用於科技
創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。
  野村報告表示,美團籌集100億美元資金將使公司手頭的現金高於拼多多和京東集團
(09618)。野村認為,市場競爭格局遠未建立,像阿里巴巴(09988)這樣新加入的
競爭對手有可能會重塑市場格局。野村維持美團買入評級,目標價404元。
  京東集團跌1﹒062%,報298﹒200元。阿里巴巴報228﹒400元跌
1﹒552%。
  現時,恆生指數報28962,跌143點或跌0﹒49%,主板成交563﹒13億元。
國企指數報11014,跌78點或跌0﹒71%。恆生科技指數報8272,跌74點或跌
0﹒89%。(ec)

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備註: 即時報價更新時間為16/06/2021 18:00
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