11684 比迪滙豐二乙購A (認購證)
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30/04/2021 12:23

《外資精點》大和下調比亞迪目標價至204元,料下半年銷售額增

  《經濟通通訊社30日專訊》大和發表研究報告指,比亞迪(01211)
(深:002594)今年首季收入錄強勁增長,按年上升108%至410億元人民幣,儘管
毛利率原材料價格上升影響而下跌,毛利率按年下降4個百分點至12﹒6%,相信公司在新能
源汽車NCM(鎳、鈷、錳)電池方面作出清晰的定位,亦將影響毛利,將其H股目標價由
235港元下調至204港元,重申「買入」評級。
  大和表示,預期隨著DM-i系列汽車加推,將提升公司今年下半年的銷售額,亦有助提升
公司的毛利,維持公司今年的銷售預測不變,但下調今年盈利預測37%,因憂慮上半年公司的
盈利將受到原材料價格上升影響,將今年毛利率由17%降至15﹒5%。
  大和續指,相信公司增加從外在客戶所得到的電池訂單,及將於下半年分拆其絕緣柵雙極電
晶體(IGBT)業務上市,將成公司股價的催化劑。(bn)
 
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