26399 港交花旗一甲購A (認購證)
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24/09/2021 09:05

《勝算在握》華盛証券:薦買金隅集團、康龍化成

             華盛証券:薦買金隅集團、康龍化成
 
  金隅集團(02009):集團主要業務是在國內從事水泥及建材之生產和銷售、建築裝飾
業務、商貿物流、房地產開發、物業投資及管理等。股份在上海證券交易所同步上市。
  截至2021年6月30日止之半年度業績為營業額577﹒14億元人民幣,增長41%
,期內股東應佔盈利上升25﹒5%至19﹒12億元人民幣。期內整體毛利率減少6﹒1個百
分點至16﹒8%。集團以建築材料製造為主業。水泥及預伴混凝土板塊為內地第三大水泥生產
商,並以京津冀為重點戰略區域,再伸延至陝西、山西、內蒙、東北、河南及湖南等地區。熟料
產能1﹒1億噸、水泥1﹒7億噸、預伴混凝土6000萬立方米、助磨劑、外加劑產能24萬
噸、骨料產能39億噸。石灰石總儲存量超過43﹒5億噸,更是全國最大建築材料生產商之一
,亦是北京環渤海經濟區內最大生產商。重點在家具木業、牆體、保溫材料及裝修裝飾材料等,
最後為房地產開發,物業投資及管理等。在北京地區為實力最強的房地產開發商之一。項目更覆
蓋環渤海、長三角及成渝三大經濟區,持有投資物業175萬平方米。而管理面積更超過140
0萬平方米,屬於國內及業內領先水平。
  集團為提升新型建材產品之質量及管理水平,親進駐項目現場認識及協調工作,再積極擴展
商貿物流之電商營銷模式,為未來開拓新業務。可於現價1﹒44元附近買入,中長線可見
2﹒10元,跌穿1﹒10元止蝕。(建議時股價:1﹒44元)
 
  康龍化成(03759):集團是一家在國內成立的全方位醫藥研發平台,為客戶或合作夥
伴研發新藥,同時提供實驗室、臨床開發、化學製造及控制等相關服務。當中包括合成與藥物化
學、生物、藥物代謝和藥代動力學、藥理、藥物安全、放射標記代謝、工藝研發、GMP生產及
製劑研發服務等,亦可以為客戶提供苗頭化合物之標靶檢證、臨床前候選藥物篩選、新藥臨床開
發和申報等一體化服務。集團股份同時在深圳證券交易所上市。
  截至2021年6月30日止之半年度業績為營業額32﹒86億元人民幣,增長
49﹒8%。股東應佔盈利上升17﹒9%至5﹒65億元人民幣。期內整體毛利率持平在
35﹒4%。集團重點為客戶解決醫藥研發方案,可分為實驗室服務,可提供種類有實驗室化學
、藥物代謝,及藥代動力學、生物學服務、生物製劑服務等;其次為臨床開發服務,包括臨床研
究、現場管理、監管生物分析及放射性標記科學服務;最後為CMC化學製造及控制,包括原料
藥開發等服務。集團之醫藥研發服務平台業務遍布全球,包括中國、美國及英國等國家。客戶為
全球前20大醫藥公司或生物科技公司。
  集團繼續跟中外著名大學合作,持續展開訪問學者計劃,培育青年人才,同時繼續建設一體
化的研發服務平台,更加潛心技術和創新,並引進創新藥研發等技術,以維持領先地位。可於現
價185﹒10元附近買入,中長線可見256﹒00元,跌穿161﹒00元止蝕。(建議時
股價:185﹒10元)《華盛証券有限公司》

  
             大華繼顯葉國邦:薦買同程藝龍、港交所

  同程藝龍(00780):集團今年次季的業績對比疫情前重回正增長,其中季度收入較2
019年同期高32%,毛利率亦受惠產品組合變動和更佳的營運效率,而較2019年擴張1
1個百分點至76%。同時平均月活躍用戶同比增長58﹒3%至2﹒78億,反映其在低線城
市的擴張策略正在有效擴大用戶基礎。
  受8月初Delta變種病毒爆發的影響,集團已將第3季收入指引調低至比2019年下
降5至10%的水平,與2020年同比持平。惟畢竟目前預測市盈率已低於歷史平均值近一個
標準差,料已反映部分悲觀預期,國慶黃金周有望提供短期的利好催化。
  技術走勢上,其股價自月初起經歷急升後的旗形調整,惟在250天線現支持,目前14天
RSI重返50以上的強勢區,MACD在0以上熊差收窄,走勢逐步改善。建議突破18﹒1
8元後買入,首目標價20﹒50元,止蝕價16﹒14元。(本周四建議時股價:17﹒84
元)

  港交所(00388):港交所將於10月18日推出MSCI中國A50期貨合約,有利
催化短線氣氛。期貨產品可作為國際投資者投資A股的對沖工具,目前海外上市與A股掛鈎的只
有新加坡上市的富時中國A50期貨合約。港交所的新產品除可給予多一個選擇之外,由於相關
的MSCI中國A50指數之行業分布較富時中國A50分散,增添對沖工具後料進一步提升在
外資眼中的吸引力,相信期貨產品可給予港交所可觀的新收入來源。
  此外,港交所本周五(9月24日)亦將正式推出南向債券通,聯同上述的A股期貨產品,
意味交易所《戰略規劃2019-2021》內大部分計劃均獲得正向推進,因此諸如ETF通
和新股通等籌備多時的互聯互通計劃相信亦將不日推出,助港交所維持在區內市場的整體競爭力

  技術走勢上,其股價自3月起一直浪高於浪地走高,由浪底相連的升軌與250天線分別提
供支持,短線亦在8月21日的上升裂口底部初步覓得承接。故建議現價至468﹒0元收集,
首目標重上526﹒0元,止蝕價448﹒0元。(本周四建議時股價:484﹒4元)
《大華繼顯(香港)策略師 葉國邦》(筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份的任何權益
。)
 
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