18288 恒指花旗四六沽A (認沽證)
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12/05/2022 16:23

《外資精點》大和削小米目標價至12元,料首季或面臨挑戰

  《經濟通通訊社12日專訊》大和發表研究報告指,預期小米集團(01810)今年首季
或具挑戰,下調今年小米智能手機出貨量至1﹒83億部,料小米今年首季度錄得自上市以來首
次收入按年下降6%,智能手機收入按年下降12%,預期部分被IoT業務收入按年增長5%
和互聯網服務收入按年增長9%所抵銷,將其目標價由16港元下調25%至12港元,維持「
優於大市」評級。
  該行表示,小米繼續投資在研發方面,預計其今年首季度經調整後淨利潤為28億元人民幣
,按年下降逾50%,由於供應鏈問題及俄烏衝突,其硬件業務將繼續面臨逆風。根據
Canalys數據,小米今年首季全球智能手機出貨量按年下滑20%至3900萬部,低於
該行預期的4300萬部,儘管近期印度業務傳出負面消息,但認為印度當局調查小米對當地銷
售的實際影響有限。
  該行提及,由於下調智能手機出貨量預測,該行下調2022至2023年的收入預測5-
8%,並下調盈利預測7-19%,並認為需要供應鏈改善,或地緣政治緊張局勢出現進一步緩
解的跡象,來推動其股價。(bn)

*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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