14/01/2019 12:03
【新股上市】傳科培教育香港IPO擬集資最多9﹒54億元
《經濟通通訊社14日專訊》據《彭博》引述銷售文件報道,華南民辦高等教育營辦商中國科培教育集團計劃按每2﹒08-2﹒7港元在香港首次公開發售3﹒533億股,集資約7﹒35億-9﹒54億港元,發售股數相當於公司擴大後已發行股本約1﹒77%。 科培教育將引入兩名基石投資者。若按招股價範圍中間價計算,CCT China Merchant Buyout Fund(深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業)及中國東方資產管理旗下多策略基金China Orient Multi-Strategy Master Fund同意分別認購公司約2440萬美元及450萬美元的股份,合計約2890萬美元(約2﹒25億港元)的股份。 科培教育預計將於本周五(18日)定價,並於本月25日開始掛牌買賣。花旗集團與建銀國際為聯席保薦人。科培教育2018年首8個月的純利約1﹒66億元人民幣,按年增加70%。(cl)