10/12/2019 07:56
首創鉅大（０１３２９）擬發資產支持證券，籌近３６億人幣
《經濟通通訊社１０日專訊》首創鉅大（０１３２９）公布，已籌備成立一項資產支持證券計劃，建議發行本金總額３５﹒７９億元（人民幣．下同）的資產支持證券，為運營和業務發展籌集資金。 該集團指，計劃名為中聯一創－首創鉅大奧特萊斯一號第一期資產支持專項計劃，以將所持物業即房山首創奧特萊斯和昆山首創奧特萊斯證券化，將發行的資產支持證券分為本金額為２７億元的優先級資產支持證券，佔總發行約７５﹒４４％及本金額為８﹒７９億元的次級資產支持證券，佔總發行約２４﹒５６％，兩者期限均為５年，前者固定票面利率為每年５﹒２％，後者並無固定票面利率，但其持有人在向優先級資產支持證券持有人支付固定票息及本金額還款並扣除相關費用等所有剩餘分派。 該集團指，由於該等項目公司的財務業績續併入其財務報表，續享有該等物業帶來的經濟利益，而發行產生的現金流量將為其業務發展提供進一步支持。（ｗｈ）