安永近日與香港貨幣及金融研究中心及香港金融學院合作舉辦題為「超越財富：透過慈善事業、影響力投資與風險管理推動香港家族辦公室生態圈發展」的行業論壇。是次活動緊接研究中心發表同名最新研究報告後舉行，並由財資市場公會及另類投資管理協會共同協辦，彰顯各方致力透過創新、可持續發展及策略性風險管理，攜手強化香港家族辦公室生態圈的共同承諾。

　　隨著家族辦公室迅速發展，其焦點正由傳統的財富保值擴展至涵蓋慈善事業、影響力投資及風險管理。為深入了解相關趨勢，安永策略性支持研究中心，為報告提供關鍵數據及市場洞見。安永研究團隊就101名受訪者（包括單一家族辦公室、聯合家族辦公室、超高淨值人士及金融機構）進行問卷調查，並與主要行業持份者進行了35次深度訪談。

　　報告的主要結果包括：香港依然是區域財富的核心樞紐，單一家族辦公室及超高淨值人士有57%的財富源自香港，另有25%來自中國內地。在地域配置方面，高達91%的受訪者優先考慮在香港投資，同時亦保持高度的全球多元化布局；對替代資產的興趣日益濃厚，儘管股票和固定收益仍是投資組合的核心配置，家族辦公室正積極尋求具較高回報潛力的替代資產。目前，77%的受訪者投資於私募股權與風險投資，55%投資於私募信貸。展望未來三年，36%計劃增加私募信貸配置，28%計劃增加數字資產投資。

　　報告提及，「超越財富」的轉變，私人社會投資的動力正與日俱增。參與慈善事業的家族辦公室比例預計將在未來三年內由45%上升至64%。此外，影響力投資配置（部署資本以產生可衡量的社會或環境影響及財務回報）亦預計顯著增長，43%的受訪者計劃在不久將來參與其中。信任香港的風險管理，隨著投資組合變得日益複雜，78%的受訪者已經或計劃在香港購買投資風險管理產品，主要考慮的因素包括服務供應者的聲譽、潛在的較佳風險調整後回報，以及產品功能的多樣性與質素

　　安永戰略與交易諮詢合夥人陳恆澤表示，家族辦公室的焦點正逐漸「超越財富」。很明顯，愈來愈多家族領袖將財富與自身核心價值及人生使命結合，並透過慈善事業強化其社會影響力。家族有意作出更多貢獻，但仍需要透過教育、建立網絡、專業項目配對以及完善的風險管理解決方案來實現這些目標。
《經濟通通訊社17日專訊》

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