21/10/2019 17:27

【新股上市】ESR明日起招股,入場費3515元

  早前因應市況而擱置上市的亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821)再次捲土重來,將於明日(22日)起至本周五(25日)招股,計劃發售6﹒54億股,當中約5﹒3%為公開發售,每股招股價介乎16﹒2元至17﹒4元,每手200股,入場費為3515﹒07元,集資最多113﹒74億元,預期11月1日掛牌。
  公司是次引入加拿大退休基金OMERS Administration作基礎投資者,將認購公司約9%股份。德意志銀行及中信里昂證券為聯席保薦人。
  是次上市集資所得,約71﹒7%將用作償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股;約28﹒3%用作開發旗下物流物業、所管理基金及投資公司的共同投資。
  該公司早在今年6月時已曾啟動招股程序,發行5﹒6億股,其中約42%屬舊股,並原定於6月20日掛牌,但及後該公司發公告指,鑑於當時市況,決定押後在港上市計劃。
《經濟通通訊社21日專訊》

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