23/07/2021 18:42

信銀國際成功為6億美元資本證券定價

  《經濟通通訊社23日專訊》中信銀行(國際)宣布,成功為6億美元的永續型非累積次級《巴塞爾協定三》額外一級資本證券定價。該筆資本證券受到投資者支持,最終分配息率定為3﹒25%,較先前向投資者發布的初始指引價格區間收緊50個基點。  中信銀行(國際)執行董事、副行政總裁、公司業務兼財資及環球巿場總監柏立軍表示,今次是該行第4次成功發行符合《巴塞爾協定三》額外一級資本證券,發行的規模和定價符合該行目標,分別為6億美元和3﹒25%最終分配息率。是次發行的一級資本證券備受投資者青睞,吸引超過125家投資者參與,峰值簿記超額認購8倍,實現大中華地區銀行發行額外一級資本證券定價的歷史最低利率,將有助該行提升資本實力,為未來持續發展奠定健康穩固的基礎。  本次定價的資本證券屬永續證券(前五年不可贖回),並無固定到期日,於2026年7月29日首個提前贖回日期前分配息率定於3﹒25%。該筆資本證券穆迪已給予「Ba2」評級。(bi)

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