01/02/2024 09:41

安踏旗下Amer Sports傳IPO定價低於推介區間下限

  據《彭博》引述知情人士稱,安踏體育(02020)旗下Amer Sports向潛在投資者表示,考慮將其美國首次公開募股(IPO)價格定於每股13元(美元.下同),即低於先前推介區間。IPO錨定投資者還考慮按該價格再購買最多2100萬股。而公司文件顯示,公司曾以每股16-18元價格推介發行1億股股份。
  知情人士亦稱,商議仍在進行中,發行細節可能會有變,Amer Sports亦有可能會決定不推進IPO,惟其代表無即時回覆置評請求。
  另外,《IFR》引述一名參與IPO的投行人士指出,投資者對Amer Sports依賴內地增長,以及其債務水平感到憂慮。此外,投資者亦不滿意市場所給予價值,而計劃在IPO中投入更多資金。
  高盛、美銀、摩根大通和摩根士丹利為Amer Sports IPO的牽頭行。該公司股份預計將於周四在紐約證券交易所上市,交易代碼為AS。
  Amer Sports背靠中國最大的運動服裝生產商安踏體育,旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥(Arc’teryx)戶外裝備和Atomic冬季裝備。公司提交給美國證交會(SEC)的文件顯示,安踏、Anamered Investments Inc. 和騰訊控股(00700)同意按發行價購買其股份。這三家為2019年收購該公司的財團的成員。安踏和Anamered計劃分別購買不超過2.2億元股票,騰訊計劃購買至多7000萬元。Anamered為瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica Inc。創始人Chip Wilson的投資公司。
  安踏牽頭的財團在2019年以約52億元價格收購了Amer Sports,以此向中國中產階級提供高端運動裝備。
  安踏體育早前公布,Amer Sports估計截至去年12月31日止淨虧損介乎約2.04億至2.34億元,比2022年度虧損2.5億元收窄。根據文件,該公司在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設有辦公室,全球擁有超過1.08萬名員工。
 
《經濟通通訊社1日專訊》

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