29/04/2024 08:09
【內房困局】旭輝(884)擬向境外債權人提供六個削減債務選項
旭輝控股(00884)公布，其已與境外債券持有人小組就全面提案原則上達成一致。基於該公司目前可得資料，組成債券持有人小組的持有人合共持有或控制公司優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。針對總體境外負債，該公司力求通過對綜合資產負債表進行去槓桿化（目標為削減約33億美元至40億美元的債務）。
該提案考慮向該等債權人提供六個經濟選項:
該公司同時公布業務發展，截至目前，該集團在全國已有68個項目入圍房地產項目「白名單」，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。其中，位於北京、廣州、廈門等城市的23個項目，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式，已獲得多家國有及股份制銀行的支持。蕪湖鎏金印象為該集團首個獲批新增融資的「白名單」項目，獲批金額1.5億元人幣，並將根據項目建設進度進行放款。本年度迄今為止，該集團及其合營企業及聯營公司合計交付超過1.3萬套物業單位。
該集團於2023年12月31日未償還借款總額約922.81億元人幣，按年減少約15%。
《經濟通通訊社29日專訊》
該提案考慮向該等債權人提供六個經濟選項:
| 選項0（現金） | 本金削減最少85% |
| 選項1（新票據以及新貸款） | 本金削減68%至80% |
| 選項2（現金、新票據以及轉股） | 轉股60%及本金削減約8% |
| 選項3（新票據） | 零（此選項為不接受本金削減的債權人準備） |
| 選項4（新票據以及新貸款） | 本金削減50% |
| 選項5（新貸款） | 零（此選項為不接受本金削減的債權人準備） |
該公司同時公布業務發展，截至目前，該集團在全國已有68個項目入圍房地產項目「白名單」，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。其中，位於北京、廣州、廈門等城市的23個項目，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式，已獲得多家國有及股份制銀行的支持。蕪湖鎏金印象為該集團首個獲批新增融資的「白名單」項目，獲批金額1.5億元人幣，並將根據項目建設進度進行放款。本年度迄今為止，該集團及其合營企業及聯營公司合計交付超過1.3萬套物業單位。
該集團於2023年12月31日未償還借款總額約922.81億元人幣，按年減少約15%。
《經濟通通訊社29日專訊》
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