全國人大會議明天開幕，市場希望通過國務院總理李克強公布的政府工作報告，尋找行業投資機會。海通證券研究報告預計，環保、國資改革、新能源汽車、區域經濟規劃、工業４﹒０、軍工、民生可能將成為會議中的熱點話題，另外包括大氣污染、燃氣、國企改革、新能源汽車產業鏈、大上海板塊、軍工、醫療、教育、工業自動化等細分領域可能在兩會中涉及。

＊環保和新能源車＊
　
　　海通證券的報告稱，在環保方面，霧霾紀錄片《穹頂之下》以及其後公布的環保部部長人事引發熱議。從地方兩會的政府工作報告會議中，涉及到環保的表述也可謂濃墨重彩。地方政府的環境保護力度或將只增不減，通過節能減排治理環境污染也將勢在必行。且今年是新環保法實施之年，大眾對生存環境的關注倒逼政府在環保上加大力度。
　　新能源汽車也是環保概念，有助主動改善能源結構。該行業政策熱點不斷，十三五補貼、充電樁、電動大巴的政策落地政策面持續落好。根據科技部規劃，２０２０年新能源車保有量
５００萬輛，照此測算，２０１６－２０２０年銷量複合增速將在６０％左右，２０２０年的銷量將是１５年的１０倍。

＊國企改革和區域經濟協作＊

　　報告續稱，國企改革雖然頂層方案仍沒有出台，但各地方兩會中多有涉及，包括北京、山東、河北、浙江等多省市區，主要圍繞混合所有制改革、完善企業治理結構、提高資本證券化率、薪酬改革等。澳新銀行研究報告認為，中國將會支持股市和債券市場的發展為大中企業提供融資。而所有制更加多樣的商業銀行將更多爭奪中小企業客戶。
　　在上海自貿區的成功示範效應下，各地自貿區多點開花；而「一帶一路」則是具有國家重大戰略意義的規劃。此次地方兩會上，包括京津冀一體化協同發展、長江經濟帶、一帶一路、自貿區的主題都多有提及，涉及的省市區則包括北京、天津、河北、浙江、寧夏、新疆、上海、天津、福建等等。澳新認為，通過「一帶一路」，中國出口技術，傳授發展經驗同時為其他不發達國家的建設融資，不僅找到更大市場，拉動地區的繁榮，同時也讓自身的對外投資組合多樣化。

＊工業化和軍工產業＊

　　報告指出，作為創新中國概念的主力軍，工業４﹒０（源於德國正在推進的先進技術戰略）相關概念也可能在此次兩會中有所涉及。近期工信部表態，將全面支持工業互聯網的建設，而此前一直熱議的中國高端裝備２０２５計劃也有望在今年出台。媒體報告稱，有全國人大代表將遞交《關於搭乘工業４﹒０快車，實現「製造強國」夢的建議》。
　　國防安全是歷屆兩會會涉及到的話題，考慮到目前中國軍費投入佔ＧＤＰ的比重相比美國等偏低，近兩年國家領導層在國防問題上的重視有望使得軍費支出得到抬升。此外，在改革層面，今年科研院所改制、軍工資產證券化、民參軍等持續推進，將不斷強化軍工改制重組預期。海通預計，２０１５年中國軍費預算同比增長８－９％，達到約８７００－８８００億元人民幣。

＊三農等民生話題＊

　　報告續稱，另外，民生問題永遠是兩會永的主題，預計今年兩會中也將會大篇幅的涉及到民生問題，諸如三農、醫療和教育平等化的問題也是相關熱點。澳新銀行認為，政府將在城鎮化當中推動戶口制度改革，在未來數年推動養老金制度改革，在農村地區推動土地承包權租賃改革。瑞銀證券則預計，政府將放鬆對能源、環境和公用服務價格管制。擴大可供支配的養老金和健康保險的覆蓋範圍，用稅收手段刺激私人養老金的發展。
　　華泰證券指出，中國經濟「轉方式與調結構」的著力點也同時是未來經濟在中長期發展過程中的全新增長極。對應到主題投資一帶一路、長江經濟帶、創業園區、製造業自動化、智能化、節能化改造的投資機會將貫穿全年。另外，短期穩增長仍然需要強有力的支撐，可關注「七大重大投資工程包」，包括糧食水利、交通、生態環保、健康養老服務、信息電網油氣等重大網路工程、清潔能源、油氣及礦產資源保障工程。
《經濟通通訊社記者呂成４日報道》

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